Репортаж от Wedoany，Канадские компании Prospector Metals Corp. и BeMetals Corp. объявили о проведении неброкерского частного размещения с планируемым выпуском до 8 миллионов депозитарных расписок по цене 0,50 доллара США за штуку на общую сумму до 4 миллионов долларов США.
Данное размещение связано с приобретением активов. В соответствии с соглашением о покупке акций, подписанным сторонами и Prospector Subco Ltd. 15 апреля 2026 года, BeMetals приобретет все выпущенные и находящиеся в обращении акции Subco за 29,4 миллиона обыкновенных акций (акции встречного удовлетворения). Subco является дочерней компанией Prospector, владеющей оставшимися перспективными проектами Prospector по разведке полезных ископаемых за пределами Юкона. Перед закрытием сделки BeMetals будет переименована в Lightning Resource Corp. (результирующий эмитент) с одновременной реорганизацией совета директоров.
Депозитарные расписки будут выпущены Lightning Subreceipt Financing Corp. (Finco), частной дочерней компанией Prospector, зарегистрированной в Британской Колумбии. Привлеченные средства будут храниться на условно-депозитном счете, условия освобождения которого включают получение всех необходимых разрешений Венчурной биржи TSX (TSXV) на сделку и размещение, постановление Верховного суда Британской Колумбии, разрешающее Prospector распределить акции встречного удовлетворения среди акционеров, а также одновременное закрытие сделки. Если условия освобождения депозита будут выполнены не позднее 31 июля 2026 года, каждая депозитарная расписка будет автоматически конвертирована в одну единицу Finco, каждая из которых состоит из одной обыкновенной акции Finco и половины варранта (варрант Finco). Каждый варрант Finco может быть исполнен по цене 0,62 доллара США за акцию в течение одного года с даты конвертации; если цена закрытия обыкновенных акций результирующего эмитента на TSXV достигнет или превысит 0,62 доллара США в течение десяти последовательных торговых дней, исполнение может быть ускорено. Если условия не будут выполнены к установленному сроку, средства будут возвращены подписчикам без процентов.
Впоследствии BeMetals, Subco и Finco завершат трехстороннее слияние, в результате которого каждая акция Finco будет конвертирована в одну акцию результирующего эмитента, а каждый варрант Finco — в один варрант результирующего эмитента. В соответствии с применимым канадским законодательством о ценных бумагах, депозитарные расписки, акции Finco и варранты Finco будут подлежать установленному законом периоду ограничения на продажу, однако ценные бумаги результирующего эмитента, выпущенные после конвертации, не будут подпадать под это ограничение. В соответствии с Законом о ценных бумагах и при условии одобрения TSXV, компания может выплатить посредническое вознаграждение или комиссию определенным лицам, которое может включать денежные средства и варранты.
Чистая выручка от размещения будет использована для разведки и разработки приобретенных в рамках сделки активов, выявления и оценки новых возможностей, а также на общие оборотные средства и административные расходы. Завершение сделки по-прежнему требует одобрения TSXV, акционеров BeMetals и суда.
Prospector Metals Corp. является членом Discovery Group и специализируется на разведке золоторудных и полиметаллических проектов масштаба рудного района, в настоящее время уделяя основное внимание продвижению проекта ML на Юконе, где обнаружена зона минерализации с высокими содержаниями золота, меди и серебра. BeMetals Corp. — это компания по разведке драгоценных и цветных металлов, которая в настоящее время продвигает золоторудный проект Savant в Канаде при поддержке стратегического акционера B2Gold, владеющего примерно 37% акций.
Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com
