В последнее время официальные лица Великобритании опубликовали стратегический план инвестиций в сферу ядерного топлива, в то время как несколько европейских стран продолжают продвигать работу по замене топлива для реакторов типа VVER. В глобальных цепочках поставок ядерного топлива наблюдается явная тенденция де-русификации, а производственные мощности передового ядерного топлива становятся ключевым направлением в обеспечении энергетической безопасности различных стран.
Министерство энергетической безопасности и нулевых выбросов Великобритании 29 марта объявило об инвестициях в размере 300 миллионов фунтов стерлингов в строительство первой в Европе коммерческой производственной базы высокообогащенного низкообогащенного урана (HALEU). Проект был представлен министром энергетики Клэр Перри. HALEU имеет обогащение урана-235 от 5% до 20% и является необходимым топливом для передовых ядерных энергетических систем, таких как малые модульные реакторы, быстрые реакторы и высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы. Проект будет расположен на площадке Urenco в Капенхерсте на северо-западе Англии, планируется запуск после 2030 года, стабильная эксплуатация ожидается к 2031 году. Годовая производственная мощность может достигать 27 тонн HALEU, что может удовлетворить потребности в электроэнергии 9 миллионов домохозяйств.
Распределение инвестиционных средств четкое: 196 миллионов фунтов стерлингов будут направлены на поддержку Urenco в строительстве обогатительных мощностей, 70 миллионов фунтов стерлингов — на тендерные работы, связанные с объектами по реконверсии HALEU, а оставшиеся средства будут вложены в развитие цепочки поставок и технологические исследования и разработки. Основные стратегические цели Великобритании при запуске этого проекта заключаются в следующем: во-первых, разрушить монополию России в глобальной сфере HALEU (ранее Россия занимала более 60% мировых производственных мощностей HALEU); во-вторых, обеспечить развитие собственной атомной энергетики, поддерживая долгосрочную цель достичь к 2050 году установленной мощности АЭС в 24 ГВт, что составит четверть национального энергоснабжения. В рамках сопутствующей политики Великобритания перенесла срок полного прекращения закупок российского урана с первоначально запланированного 2030 года на 2028 год, а последующие поставки ядерного топлива будут замещены через такие каналы, как американская Westinghouse и французская Orano.
Пока Великобритания развивает HALEU, несколько европейских стран одновременно продвигают процесс де-русификации ядерного топлива, уделяя особое внимание замене топлива для российских реакторов типа VVER. Чехия, Финляндия и Болгария уже завершили загрузку топливных сборок Westinghouse в реакторы VVER. Чешские реакторы VVER-1000 на АЭС «Темелин» и VVER-440 на АЭС «Дукованы» завершили первую замену топлива на топливо Westinghouse в мае-июне 2025 года, что позволяет продлить топливный цикл; финский реактор VVER-440 на АЭС «Ловииса» уже давно использует топливо Westinghouse; болгарский реактор №5 VVER-1000 на АЭС «Козлодуй» с 2024 года использует топливо Westinghouse, а для реактора №6 в дальнейшем планируется поставка топлива от Framatome.
Венгрия и Словакия планируют завершить переход на новое топливо после 2027 года. Венгерский реактор VVER-1000 на АЭС «Пакш» уже подписал соответствующие соглашения с Westinghouse и Framatome, и полная замена российского топлива произойдет после ввода в эксплуатацию новых мощностей контрагентов в 2027 году; словацкие реакторы VVER-440 и VVER-1000 на АЭС «Богунице» и «Моховце» находятся на стадии тендера, приоритет отдается продукции Westinghouse и Framatome.
Согласно отраслевым данным, структура поставок ядерного топлива в Европе продолжает корректироваться. В 2024 году доля импорта российского урана в ЕС снизилась до 15,6%, что на 36% меньше, чем годом ранее, и Россия опустилась с первого на третье место среди поставщиков урана в ЕС. Со стороны предложения, завод Westinghouse в Вестеросе, Швеция, специализируется на поставках топлива для реакторов VVER с годовой мощностью 600 тонн урана; Framatome и Orano планируют к 2027 году увеличить производственные мощности HALEU для покрытия потребностей атомной энергетики Восточной Европы.
На стратегическом уровне нынешнее развертывание ядерного топлива в Европе вращается вокруг трех основных аспектов: энергетическая безопасность, де-русификация и развитие передовых реакторов. HALEU является ключевым технологическим ресурсом для будущего развития передовой ядерной энергетики. Великобритания, первой создав внутренние производственные мощности в Европе, стремится занять лидирующие позиции в цепочке поставок для передовых реакторов. Политика Великобритании по полному запрету импорта российского урана к 2028 году еще больше подтолкнет к реструктуризации всей цепочки создания стоимости европейского ядерного топлива, и основными бенефициарами станут такие компании, как Westinghouse, Orano и Urenco.
На уровне цепочек поставок Европе в краткосрочной перспективе по-прежнему необходимо получать российскую урановую продукцию через такие каналы, как Electricité de France (EDF) и реэкспорт из США. Полное избавление от зависимости ожидается только после 2030 года. В среднесрочной перспективе, по мере того как Urenco, Orano и Westinghouse будут продолжать наращивать производство, соотношение спроса и предложения на HALEU будет ужесточаться, и цены имеют потенциал к росту. В настоящее время цены на уран достигли 16-летнего максимума. Для китайской ядерной промышленности расширяющийся дефицит на европейском рынке ядерного топлива создает рыночные возможности для экспорта HALEU и топливных сборок такими компаниями, как China National Chemical Engineering и CGN.
Для России доля на европейском рынке продолжает сокращаться, монополия на HALEU нарушается, и ее экспорт ядерного топлива и урановой продукции постепенно смещается в такие регионы, как Китай, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия. Глобальная структура поставок ядерного топлива развивается от однополярной к многополярной. В целом, реструктуризация цепочек поставок ядерного топлива в Европе вступила в стадию практической реализации, и производственные мощности передового ядерного топлива вместе с безопасностью поставок станут ключевой темой в глобальной ядерной энергетике на ближайшие годы.
