Американская Cheniere Energy завершила прайсинг облигаций на 1,2 млрд долларов со сроком погашения в 2037 году

Репортаж от Wedoany，2 ноября американский производитель сжиженного природного газа Cheniere Energy завершил прайсинг долгосрочных старших нот общим номиналом 1,2 млрд долларов и подписал соглашение о покупке с первоначальными покупателями, включая Morgan Stanley. Купонная ставка по облигациям составляет 5,800% годовых, цена размещения — 99,313% от номинала, срок погашения — 15 марта 2037 года, расчеты по сделке ожидаются 17 ноября 2026 года.

Согласно условиям размещения, Cheniere Energy планирует направить привлеченные средства на общекорпоративные цели, включая погашение, рефинансирование или выкуп существующей задолженности компании и ее дочерних структур, финансирование капитальных затрат, пополнение оборотного капитала, а также поддержку других бизнес-возможностей.

К числу долговых обязательств, планируемых к погашению, относятся непогашенные старшие обеспеченные ноты Cheniere Corpus Christi Holdings со сроком погашения в 2027 году и купонной ставкой 5,125%. Замещение указанной задолженности является одной из возможных целей использования средств; конкретное исполнение будет зависеть от последующих договоренностей.

2 ноября Cheniere Energy подписала соглашение о покупке облигаций с Morgan Stanley & Co., предусматривающее выпуск и продажу нот первоначальным покупателям. Поданный 3 ноября в Комиссию по ценным бумагам и биржам США документ по форме 8-K содержит соглашение о покупке и соответствующее уведомление о прайсинге облигаций.

Настоящие облигации имеют равный статус с существующими старшими нотами Cheniere Energy в очередности удовлетворения требований. Размещение осуществляется в форме частного размещения среди квалифицированных институциональных покупателей в соответствии с правилом 144A Закона США о ценных бумагах, а также среди инвесторов за пределами США в рамках Регламента S.