Канадская Luca Mining завершила финансирование на 211 млн канадских долларов для приобретения медного рудника в Мексике

Репортаж от Wedoany，14 октября канадская горнодобывающая компания Luca Mining объявила о завершении финансирования путем выпуска подписных расписок на общую сумму около 211 млн канадских долларов для оплаты части денежного вознаграждения за приобретение подземного медно-серебряного рудника Cozamin в мексиканском штате Сакатекас. Финансирование включает андеррайтинговое частное размещение на 155 млн канадских долларов, а также синхронное целевое размещение на сумму около 56,36 млн канадских долларов. Соглашение о приобретении рудника было объявлено 21 сентября; максимальная сумма сделки составляет 385 млн долларов США, а ее завершение ожидается после получения соответствующих регуляторных одобрений и выполнения условий закрытия.

В рамках андеррайтингового финансирования было выпущено 155 млн подписных расписок по цене 1 канадский доллар за штуку. National Bank Financial выступает ведущим андеррайтером и единственным букраннером, Scotia Capital — со-ведущим управляющим андеррайтером, кроме того, в андеррайтинге участвуют несколько финансовых институтов. Goldgroup Mining подписалась на около 101,1 млн расписок и заключила с Luca Mining соглашение о правах инвестора, согласно которому при сохранении установленной доли участия она может участвовать в последующих долевых финансированиях и номинировать двух директоров.

В синхронно завершенном целевом размещении приняли участие Wheaton Precious Metals и Taurus Mining Finance Fund No. 3, подписавшиеся соответственно на 35 227 250 и 21 136 350 подписных расписок. Taurus ранее также обязалась предоставить для сделки приобретения старший обеспеченный кредит на 75 млн долларов США; этот кредит является частью кредитной линии для приобретения общим объемом 125 млн долларов США и, как ожидается, будет закрыт одновременно с приобретением рудника.

Поступления от обоих финансирований за вычетом части андеррайтинговых комиссий были помещены на эскроу-счет, открытый в Computershare Trust Company of Canada. Согласно соглашению о подписных расписках, после выполнения условий, связанных с закрытием приобретения, средства будут высвобождены для компании, а каждая расписка может быть конвертирована в одну обыкновенную акцию без дополнительной оплаты. Крайний срок первоначального высвобождения средств — 28 февраля 2027 года; если приобретение не будет завершено из-за отсутствия регуляторного одобрения, этот срок может быть продлен не более двух раз по одному месяцу каждый в соответствии с установленным порядком. Если условия в конечном итоге не будут выполнены, средства на эскроу-счете и проценты по ним будут пропорционально возвращены держателям подписных расписок.

Рудник Cozamin, участвующий в данной сделке, в настоящее время принадлежит Capstone Copper и имеет около 20 лет непрерывной производственной истории. В соответствии с ранее объявленным соглашением о сделке Luca Mining выплатит 275 млн долларов США денежными средствами и акции стоимостью 15 млн долларов США, а также предусмотрит отложенное вознаграждение в размере 35 млн долларов США и условные платежи на сумму до 60 млн долларов США. Luca Mining планирует после завершения приобретения повторно проверить данные о минеральных ресурсах и запасах, а также разработать обновленный план горных работ.