OPay подаёт заявку на листинг в США и планирует привлечь около 500 млн долларов

Репортаж от Wedoany，12 октября финтех-компания OPay планирует привлечь около 500 млн долларов в рамках первичного публичного размещения (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже и параллельного частного размещения, при этом объём частного финансирования составит до 200 млн долларов. OPay Limited 9 октября подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США регистрационный документ F-1 для листинга под тикером «OPAY». Компания пользуется поддержкой инвестиций SoftBank Group и в основном занимается цифровыми платёжными услугами в Африке.

Согласно документам для листинга, OPay планирует привлечь финансирование путём выпуска американских депозитарных акций (ADS), а полученные средства будут направлены на технологическую инфраструктуру, расширение платёжной сети, разработку новых финансовых услуг, расширение рынков, а также потенциальные приобретения и стратегические инвестиции. Данное размещение предполагает финансирование за счёт новых акций; конкретное количество выпускаемых акций, цена за акцию, окончательный объём привлекаемых средств и дата листинга пока не определены.

OPay подписала соглашение о подписке на акции с Stanbic Africa Holdings Limited, входящей в Standard Bank Group. Дата подписания соглашения — 26 августа; инвестор планирует приобрести обыкновенные акции OPay после завершения IPO и получения необходимых регуляторных одобрений. Сумма подписки определяется как наименьшая из трёх величин: 200 млн долларов, 0,98% приемлемого регуляторного капитала Standard Bank Group и сумма, соответствующая доле участия 4,99% после завершения сделки. В отношении соответствующих акций в принципе установлен 12-месячный период блокировки.

9 октября Standard Bank Group официально объявила о стратегическом инвестиционном соглашении с OPay. Стороны планируют сотрудничество в сфере цифрового банкинга в Африке, эквайринга для торговых предприятий, платежей, кредитования, денежных переводов и дистрибуции финансовых продуктов. Ранее, 14 августа, обе компании подписали необязывающий меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству; конкретные деловые проекты по-прежнему требуют заключения отдельных соглашений и получения соответствующих одобрений.

В состав андеррайтинговой команды данного IPO входят Citigroup, Deutsche Bank, Standard Bank и China International Capital Corporation (CICC); B. Riley Securities и Needham & Company также участвуют в организации размещения. Расчёты по сделкам с планируемыми к выпуску акциями будут осуществляться через соответствующую инфраструктуру рынка ценных бумаг США; листинг по-прежнему требует окончательного одобрения Нью-Йоркской фондовой биржи.

В настоящее время OPay в основном предоставляет услуги цифрового кошелька, денежных переводов, платежей для торговых предприятий и цифрового кредитования в Нигерии, одновременно развивая деятельность на других развивающихся рынках. Согласно сторонней статистике, приведённой в проспекте компании, в первой половине 2026 года доля OPay среди месячных активных пользователей финансовых приложений в Нигерии составила около 66,1%. Компания планирует направить данное финансирование на расширение технологических систем, сервисной сети и инвестиции в новые продукты.