ATERRA планирует привлечь 8,355 млн канадских долларов для продвижения медного и золотого проекта в Чили

Репортаж от Wedoany，5 октября канадская горнодобывающая и геологоразведочная компания ATERRA Metals подписала изменённое соглашение с синдикатом андеррайтеров во главе с Research Capital Corporation, увеличив верхний лимит предлагаемого частного размещения акций с 6 млн до 8,355 млн канадских долларов, при этом нижний лимит финансирования остаётся на уровне 4 млн канадских долларов. Компания планирует направить чистые поступления от размещения на продвижение второго этапа геологоразведки медного и золотого проекта Тоторола в области Атакама в Чили, а также на пополнение оборотного капитала и общекорпоративные цели. Данное финансирование осуществляется методом размещения «по мере привлечения средств» и ожидает завершения сделки.

Проект Тоторола расположен в горнодобывающем районе Дос-Амигос в третьем регионе Чили, примерно в 60 км к югу от города Вальенар, и включает горные отводы Taruca, Clinton, Frontera и Sevilla, охватывающие несколько медно-золотых порфировых систем минерализации. ATERRA Metals владеет соответствующими правами на проект через опционное соглашение. 24 сентября компания опубликовала результаты первой оценки выявленных минеральных ресурсов по проекту: объём рудных ресурсов составляет 159,8 млн тонн при содержании меди в эквиваленте 0,51%, в том числе содержание меди 0,30% и содержание золота 0,15 г/т; оценка ресурсов выполнена при бортовом содержании меди 0,2%.

В соответствии с планом второго этапа геологоразведки компания проведёт сгущающее бурение для повышения геологической достоверности существующих выявленных ресурсов, а также периферийное расширяющее бурение для изучения распространения минерализации. В отношении недостаточно оценённых поисковых целей в пределах площади проекта компания планирует провести геофизические исследования и по их результатам организовать алмазное бурение. На этом этапе также будут начаты предварительные металлургические испытания, включающие техническую оценку переработки руды и извлечения металлов.

Цена размещения составляет 0,06 канадского доллара за акцию; Research Capital Corporation выступает ведущим агентом и единственным букраннером, Desjardins Capital Markets участвует в синдикате. Согласно изменённым условиям размещения, синдикат взимает денежное вознаграждение в размере 6% с первых 6,9 млн канадских долларов общей суммы привлечения, а с суммы превышения ставка вознаграждения снижается до 1%; для подписок, соответствующих определённым условиям, может применяться льготная ставка вознаграждения 3%. Синдикат также получит варранты, привязанные к количеству части размещённых акций; каждый варрант даёт право на приобретение одной обыкновенной акции по цене размещения в течение 24 месяцев после закрытия сделки.

Компания планирует завершить данное финансирование примерно 14 октября 2026 года; конкретная дата может быть скорректирована по согласованию между компанией и синдикатом. Сделка по-прежнему требует получения необходимых регуляторных одобрений, включая условное одобрение Канадской фондовой биржи. В соответствии с применимыми канадскими правилами освобождения от требований при финансировании листинговых эмитентов обыкновенные акции данного выпуска после закрытия финансирования могут свободно обращаться в соответствии с законодательством.