Northern Star отклонила предложение Gold Fields о покупке за 38,7 млрд австралийских долларов

Репортаж от Wedoany，28 сентября австралийский производитель золота Northern Star Resources подтвердил, что отклонил необязывающее индикативное предложение о приобретении, поступившее от южноафриканской Gold Fields. Предложенная Gold Fields сумма сделки составляет около 38,7 млрд австралийских долларов, что эквивалентно примерно 27,1 млрд долларов США; предполагалось приобрести Northern Star за денежные средства и акции. Совет директоров Northern Star счел, что это предложение недооценивает компанию, а момент для сделки выбран неудачно, поэтому решил его не принимать.

Согласно публично раскрытым условиям, предложение Gold Fields предусматривало премию около 14% к предыдущей рыночной цене Northern Star. Совет директоров Northern Star считает, что такая премия ниже уровня, обычно требуемого для крупных сделок по слияниям и поглощениям в Австралии, а также приведет к тому, что существующие акционеры после завершения сделки будут владеть акциями Gold Fields, что увеличит их подверженность рискам, связанным с Южной Африкой и другими зарубежными активами. В настоящее время Northern Star не вступила в официальную процедуру продажи и не объявляла о начале стратегической оценки.

Gold Fields заявила, что в случае завершения объединения будет создан один из крупнейших в мире производителей золота, а синергетический эффект оценивается примерно в 4–5 млрд долларов США. В настоящее время Gold Fields уже владеет в Австралии такими золотыми активами, как Gruyere, St Ives, Agnew и Granny Smith, а в 2025 году завершила приобретение Gold Road Resources, получив тем самым 100% прав на золотой рудник Gruyere.

Northern Star является одним из крупнейших публичных производителей золота в Австралии; к числу его ключевых активов относятся Super Pit в районе Калгурли в Западной Австралии, а также золотые рудники, включая Pogo. 28 сентября компания опубликовала на Австралийской бирже ценных бумаг сообщение в ответ на материалы СМИ, в котором четко подтвердила, что Gold Fields ранее действительно делала необязывающее предложение, однако совет директоров после оценки пришел к выводу, что оно не отвечает наилучшим интересам акционеров. В тот же день ASX классифицировала соответствующее сообщение Northern Star как ценочувствительное объявление.

В настоящее время сделка по-прежнему находится на стадии отклонения необязывающего предложения о приобретении. Gold Fields пока не объявляла о повышении цены предложения или переходе к враждебному поглощению, а Northern Star также не раскрывала планы дальнейших переговоров.