Atico привлекает финансирование в размере 111,4 млн долларов США для продвижения проекта La Plata в Эквадоре

Репортаж от Wedoany，30 сентября компания Atico Mining объявила о достижении с Trafigura соглашения о финансировании на общую сумму 111,4 млн долларов США для продвижения строительства и предпусковой подготовки проекта La Plata по добыче меди и золота в Эквадоре. В том числе кредитная линия проектного финансирования на 95 млн долларов США, а также конвертируемые облигации на 16,4 млн долларов США, подлежащие приобретению аффилированной структурой Trafigura. Проектное финансирование будет использоваться компанией Compañía Minera La Plata, входящей в группу Atico, с возможностью выбора траншей в течение примерно 2,5 лет после начала строительства проекта, либо с началом выборки траншей не позднее 31 марта 2027 года.

Срок проектного финансирования в размере 95 млн долларов США составляет 7 лет после окончания периода выборки, процентная ставка — скорректированная Term SOFR плюс 7,5 процентных пункта. Финансирование обеспечено материнской гарантией Atico и обеспечением в виде активов, связанных с проектом La Plata; материнская гарантия прекращается после достижения проектом согласованных условий завершения строительства. Каждая выборка также требует соблюдения предусмотренных соглашением предварительных условий и финансовых ковенантов.

Номинальная стоимость конвертируемых облигаций составляет 16,4 млн долларов США, Atico фактически получит 16 млн долларов США; цена конвертации — 0,22 доллара США за акцию, что на 40% превышает средневзвешенную по объёму цену за 20 дней по состоянию на 28 сентября. Срок обращения облигаций — 5 лет и 1 день, годовая процентная ставка при выплате денежными средствами — 7%, при выплате акциями — 10%. Поступления от данного финансирования также будут направлены на погашение задолженности перед Trafigura в размере около 3,5 млн долларов США, субординированного долга перед Dundee в размере 6,98 млн долларов США, а также на финансирование предпускового строительства La Plata и операционной деятельности компании.

La Plata — проект вулканогенного колчеданного месторождения, 100% прав на который принадлежит Atico. Технико-экономическое обоснование 2024 года показывает, что первоначальные доказанные запасы руды проекта составляют 2,51 млн тонн со средним содержанием меди 1,59%, золота 2,28 г/т, серебра 30,41 г/т и цинка 2,18%; проектный срок службы рудника — 8,1 года, ожидается среднегодовое производство 9,71 млн фунтов меди, 15 929 унций золота, 226 300 унций серебра и 13,25 млн фунтов цинка в концентрате. Согласно расчётам исследования, первоначальные капитальные затраты проекта составляют около 91 млн долларов США, чистая приведённая стоимость после налогообложения — около 93 млн долларов США, внутренняя норма доходности — 25,1%.

В соответствии с полным капитальным подходом данного ТЭО, капитальные затраты полного жизненного цикла проекта La Plata составляют около 141,7 млн долларов США, включая около 91,39 млн долларов США предпроизводственных капитальных затрат, около 30,07 млн долларов США поддерживающих капитальных затрат, а также прочие оборотные средства и затраты на закрытие. Atico ранее уже продвигала работы по проектированию и лицензированию проекта; данное проектное финансирование в размере 95 млн долларов США в основном покрывает первоначальные потребности в капитале на строительство, предусмотренные ТЭО.