Срок закрытия сделки по приобретению Zijin Mining компании Chifeng Gold продлён до конца ноября

Репортаж от Wedoany，Вечером 28 сентября компания Zijin Mining объявила, что её полностью принадлежащая дочерняя компания Zijin Gold и контролирующий акционер Chifeng Gold Ли Цзиньян, а также Zhejiang Hanfeng подписали дополнительное соглашение к «Соглашению о передаче акций», согласно которому срок выполнения предварительных условий для закрытия передачи акций продлевается до 30 ноября 2026 года; одновременно Zijin Gold и Chifeng Gold подписали дополнительное соглашение к «Соглашению о стратегических инвестициях», согласно которому крайний срок целевого размещения акций H также синхронно продлевается до 30 ноября. Помимо вышеуказанной корректировки сроков, остальные условия первоначальных соглашений остаются без изменений.

Ранее Zijin Gold подписала соглашение о передаче акций с Ли Цзиньяном и лицами, действующими с ним совместно, о приобретении примерно 242 млн акций A Chifeng Gold, стоимость передачи акций составляет около 10,006 млрд юаней; одновременно планируется подписка на примерно 311 млн акций H целевого размещения Chifeng Gold. Совокупная стоимость двух частей сделки составляет около 18,258 млрд юаней, оплата производится денежными средствами. Согласно раскрытой Zijin Mining схеме финансирования, акционерное финансирование данной сделки составляет не менее 5,477 млрд юаней, а также планируется привлечь не более 10 млрд юаней через инструменты долгового финансирования.

Согласно первоначальным условиям сделки, передача акций A должна осуществляться после полного выполнения или получения освобождения от всех соответствующих предварительных условий, и Zijin Gold обязана в течение пяти рабочих дней после выполнения условий перечислить на совместно управляемый счёт полную сумму оплаты за передачу акций. Подписка на акции H осуществляется синхронно с целевым размещением Chifeng Gold. Данное дополнительное соглашение корректирует только временные окна двух сделок, масштаб, цена и базовая структура сделки не изменились.

Согласно ранее раскрытой информации Zijin Mining, для завершения данной сделки по-прежнему необходимо выполнить ряд предварительных условий, включая проверку концентрации хозяйствующих субъектов, проверку на соответствие требованиям Шанхайской фондовой биржи, а также утверждение общим собранием акционеров Chifeng Gold целевого размещения акций H и другие процедуры. Zijin Mining тогда чётко указала, что данное приобретение не является связанной сделкой и не представляет собой существенную реорганизацию активов, и не требует представления на рассмотрение общего собрания акционеров Zijin Mining.