Американская Comstock завершает сделку по продаже активов на $1,65 млрд и создаёт буровое СП на $450 млн

Репортаж от Wedoany，Компания Comstock Resources намерена продать долю в газовых активах Haynesville государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за $1,65 млрд; кроме того, компания получила $450 млн на буровое совместное предприятие от крупного акционера Джерри Джонса (Jerry Jones). Оба новых источника финансирования будут направлены на ускорение разработки газовых активов Comstock в сланцевых формациях Legacy и Western Haynesville.

Согласно подписанному меморандуму о взаимопонимании, SOCAR приобретёт за $1,65 млрд денежными средствами 20% неоперационных добывающих долей в активах Legacy Haynesville и 15% долей в активах Western Haynesville. Последняя доля будет снижена до 7,5% через пять лет и после достижения SOCAR 15% доходности на инвестиции.

SOCAR также приобретёт 15% из 73% акций компании Pinnacle Gas Services, принадлежащих Comstock. Pinnacle предоставляет услуги midstream для Western Haynesville; после завершения сделки Comstock сохранит операторство и контроль над upstream-активами, а также продолжит управление Pinnacle. Стороны планируют подписать окончательное соглашение до 31 октября и завершить сделку до конца года; конкретные условия остаются предметом переговоров и необходимых одобрений.

Данное партнёрство также предоставляет SOCAR возможность участвовать в будущих проектах Comstock в Legacy и Western Haynesville, а также позволяет Comstock использовать международные возможности SOCAR по маркетингу газа.

Что касается бурового совместного предприятия, партнёрство семейства Джонс с 1 сентября возьмёт на себя 85% и 80% затрат на бурение и заканчивание соответственно для 18 скважин Western Haynesville и 9 скважин Legacy Haynesville, которые планируется пробурить в течение следующих 12 месяцев. После достижения данным СП 15% доходности на инвестиции его 50% доля в этих скважинах будет возвращена Comstock.

Вышеуказанная буровая программа поддержит дальнейшее освоение и разведку Comstock на участке площадью около 545 тыс. чистых акров в Western Haynesville. Компания ориентируется на растущий спрос со стороны экспорта СПГ с побережья Мексиканского залива, электроэнергетики и центров обработки данных.

Председатель совета директоров и главный исполнительный директор Comstock М. Джей Эллисон (M. Jay Allison) заявил, что привлечение международного стратегического партнёра ускорит создание ценности для инвесторов, поможет компании значительно сократить долг и полностью профинансирует утверждённую программу разработки блока Western Haynesville.