После миллиона единиц: китайская вилочная техника переживает три глубокие трансформации

Репортаж от Wedoany，По данным Комитета по промышленным транспортным средствам Китайской ассоциации строительной техники, за первые семь месяцев совокупный объём продаж вилочных погрузчиков достиг 1 009 800 единиц, увеличившись на 17,7% в годовом исчислении. Ещё более примечательны экспортные данные: 380 500 единиц, рост на 22% в годовом исчислении. На фоне общего давления в мировой торговле, откуда взялся этот встречный рост?

За этими цифрами стоит не прорыв по какому-то одному направлению, а совокупный резонанс трёх волн: электрификации, интеллектуализации и модернизации выхода на зарубежные рынки. Продажи литий-ионных вилочных погрузчиков за полгода превысили 360 000 единиц, проникновение беспилотных вилочных погрузчиков, хотя и составляет всего 2%, находится на пороге взрывного роста, зарубежные производственные базы простираются от Юго-Восточной Азии до Европы — три трансформации переопределяют ценностное содержание понятия «китайский вилочный погрузчик».

Электрификация уже стала наиболее яркой основой роста китайской отрасли вилочных погрузчиков. По данным статистики Комитета по промышленным транспортным средствам Китайской ассоциации строительной техники, в первой половине 2026 года объём продаж электрических вилочных погрузчиков составил 691 215 единиц, увеличившись на 23,75% в годовом исчислении. За тот же период продажи дизельных вилочных погрузчиков с противовесом и местом для водителя составили 170 719 единиц, снизившись на 5,56% в годовом исчислении. На фоне этого роста и падения доля электрических вилочных погрузчиков в общем объёме продаж превысила 80%, а рыночное пространство для дизельных вилочных погрузчиков стремительно сжимается.

Как сообщил корреспонденту «Китайской промышленной газеты» представитель компании Zhejiang Zhongli Machinery Co., Ltd. (далее — «Zhongli Power»), один из автомобильных логистических клиентов в Шанхае осуществил оптовую закупку литий-ионных вилочных погрузчиков Zhongli, и доля электрификации на предприятии приблизилась к 100%. «Средние ежедневные затраты на энергию в расчёте на одну единицу техники снизились примерно на 70%, что обеспечило двойной эффект — снижение затрат и низкоуглеродное развитие».

Быстрое созревание литий-ионных технологий обеспечило ключевую поддержку электрификации вилочных погрузчиков. Данные показывают, что в первой половине 2026 года объём продаж литий-ионных вилочных погрузчиков (классы 1–3) составил 366 447 единиц, увеличившись на 33,34% в годовом исчислении. Из них электрических вилочных погрузчиков с противовесом и местом для водителя — 116 286 единиц, электрических складских погрузчиков с местом для водителя — 10 565 единиц, электрических складских погрузчиков с управлением пешком — 239 596 единиц. Внутренние продажи литий-ионных вилочных погрузчиков составили 205 924 единицы, экспортные продажи — 160 523 единицы, при этом рост наблюдался одновременно как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

«Китайская индустрия электромобилей сыграла огромную роль в стимулировании зрелости литий-ионных технологий и значительного снижения затрат, что обеспечило вилочным погрузчикам существенные технологические дивиденды», — считает Лю Шихун, консультант, давно изучающий китайскую отрасль промышленных транспортных средств и мобильных роботов. По его мнению, основное конкурентное преимущество китайской электрификации вилочных погрузчиков в первую очередь проистекает из зрелого развития литий-ионных технологий. Литизация промышленных транспортных средств также предоставила многим малым и средним производителям литий-ионных батарей важный рыночный выход: для почти 600 000 ежегодно выпускаемых гидравлических тележек класса III литий-ионные батареи обладают явными преимуществами по цене, технологиям и рынку применения.

Компании-лидеры ускоряют захват ниши электрификации. Zhongli Power уже выстроила линейку полностью электрического оборудования грузоподъёмностью от 0,6 до 45 тонн, охватывающую продукцию от малых складских тележек до тяжёлых вилочных погрузчиков грузоподъёмностью 35 тонн и электрических фронтальных погрузчиков для контейнеров грузоподъёмностью 45 тонн. Опираясь на такие технологии, как литий-ионные батареи с высокой плотностью энергии и быстросменные литий-ионные батареи, компания помогает таким отраслям, как производство, автомобильная логистика и электронная коммерция, осуществлять зелёную трансформацию. Anhui Heli в первом полугодии продала 258 000 вилочных погрузчиков, увеличившись примерно на 22% в годовом исчислении, при этом доля продаж электрифицированной продукции составила около 74%. Hangcha Group создала три платформы транспортных средств — литий-ионную, водородную и гибридную, и ряд новых моделей энергоэффективных вилочных погрузчиков последовательно выводится на рынок.

С глобальной точки зрения, преимущество Китая как первопроходца в цепочке производства литий-ионных батарей превращается в мощную экспортную конкурентоспособность. Отраслевые аналитические агентства прогнозируют, что глобальный уровень проникновения литий-ионных вилочных погрузчиков вырастет с примерно 32% в 2024 году до более чем 70% к 2034 году. Вместе с тем Лю Шихун также предупреждает: «Хотя европейский и американский рынки также делают акцент на литизации промышленных транспортных средств, они уделяют больше внимания безопасности, качеству и послепродажному обслуживанию. Перед лицом мощи китайских литий-ионных батарей европейские и американские компании больше ориентируются на узкие сегменты рынка и ключевых клиентов». Он особо предостерегает от рисков на рынке Юго-Восточной Азии: «Китайские дилеры вилочных погрузчиков всех уровней массово устремляются туда, и необходимо как можно скорее выстроить системы качества и сервиса».

Если электрификация — это революция силовой установки, то интеллектуализация — это революция способа работы.

На цифровом интеллектуальном заводе Zhongli Power в Аньцзи более 200 интеллектуальных мобильных роботов работают в координации, а проложенные многочисленные интеллектуальные логистические маршруты охватывают всю цепочку — от поступления сырья на завод до отгрузки готовой продукции. Эффективность производства повысилась на 80%, а оборачиваемость материальных запасов удвоилась. Для решения проблем, связанных с работой на высоте и в опасных зонах складских помещений, компания Zhongli Power в этом году также инновационно представила встраиваемого робота-сортировщика с манипулятором «Optimus Prime», способного осуществлять гибкую сортировку на высоте до 10 метров.

Однако развитие беспилотных вилочных погрузчиков по-прежнему сталкивается с реальными трудностями. Согласно аналитическому отчёту Guotai Haitong Securities, уровень проникновения беспилотных вилочных погрузчиков в Китае составляет всего около 2%. Базовая логика традиционных AGV (автоматических управляемых транспортных средств) — это предварительно запрограммированное исполнительное устройство, требующее, чтобы площадка подстраивалась под машину: фиксированные маршруты, отсутствие способности к принятию решений, остановка при любой нештатной ситуации — это коренная причина длительного низкого уровня проникновения.

В чём же на самом деле заключается ключевое узкое место, сдерживающее масштабное внедрение интеллектуальных вилочных погрузчиков? Пан Сяоцзюнь, председатель совета директоров Suzhou Zhuoyi Intelligent Forklift, сообщил «Китайской промышленной газете»: «Сроки реализации проектов с интеллектуальными вилочными погрузчиками в настоящее время довольно велики, а степень зрелости технологий и проверка сценариев требуют постоянной отработки». Он особо отметил сложности с узкопроходными AGV: «Соответствие аппаратного обеспечения в соответствующих сценариях является ключевой проблемой. В проектах реконструкции старых складов соответствие старых стеллажей стандартам, ровность пола, аккуратность укладки поддонов и товаров — всё это ключевые моменты, влияющие на качество реализации проекта».

Представитель Zhongli Power, в свою очередь, дал оценку с другой точки зрения: «Такие технологии одиночного интеллекта, как навигация, предотвращение препятствий и позиционирование, уже достигли зрелости. Настоящее узкое место — это комплексное противоречие, складывающееся из трёх факторов: окупаемости инвестиций, реализации нестандартных сценариев и организационных возможностей клиента». Он подробно разложил это тройное противоречие: во-первых, реальные ограничения соотношения затрат и результатов — клиенты строго рассчитывают срок окупаемости, «традиционные проекты часто требуют масштабной реконструкции склада, а совокупные затраты на программное и аппаратное обеспечение, пусконаладочные работы и последующее обслуживание в сумме довольно высоки, что заметно подавляет готовность малых и средних предприятий к внедрению». Ответом Zhongli является поэтапный путь внедрения: вокруг четырёх ключевых логистических операций — погрузка/разгрузка, транспортировка, хранение и сортировка — предприятия могут быстро начать с внедрения отдельных единиц оборудования, могут проводить модульную модернизацию ключевых звеньев, а могут планировать комплексное цифровое интеллектуальное решение для всей площадки и всей цепочки, подбирая темпы трансформации и бюджет под масштабы различных предприятий. Во-вторых, сложность нестандартных сценариев на площадке: «Промышленные площадки различаются от завода к заводу: форма стеллажей, спецификация грузов, состояние пола, такт производственной линии — всё сильно различается, что многократно увеличивает объём работ по сдаче проекта, отладке и обслуживанию». В-третьих, недостаточная организационная адаптивность клиентов: многим производственным предприятиям не хватает специалистов по цифровой эксплуатации и обслуживанию.

«Мы сами являемся первым подопытным клиентом», — рассказывает вышеупомянутый представитель: «Цифровой интеллектуальный завод в Аньцзи обеспечивает самоорганизованную работу кластера из более чем 200 роботов, уровень автоматизации внутризаводской логистики достиг 100%. Мы передаём клиентам отработанные на собственном заводе сценарии, алгоритмы и всю методологию реализации проектов».

Отрасль переживает коренной сдвиг технологической парадигмы. В июле этого года Hangcha Group представила промышленную воплощённую большую модель «LogiMind», использующую архитектуру «большой мозг в облаке + малый мозг на месте», которая наделяет вилочные погрузчики способностью к автономному восприятию и интеллектуальному принятию решений, снижая затраты на развёртывание. Zhongli Power самостоятельно разработала универсальную платформу диспетчеризации USP, поддерживающую координацию роботов различных категорий и смешанную диспетчеризацию оборудования разных брендов, и, обобщив практический опыт, участвует в разработке национального стандарта «Требования к интерфейсу базовых данных систем диспетчеризации промышленных мобильных роботов».

«Перемещение грузов — это уже не просто перевозка из точки А в точку Б; сюда добавляются такие функции, как обработка, переупаковка, обработка возвратов, погрузка и разгрузка грузовиков. Модернизация традиционных вилочных погрузчиков и беспилотные вилочные погрузчики, спроектированные на базе традиционных, не могут удовлетворить рыночный спрос». По мнению Лю Шихуна, рынку необходимы нативно беспилотные вилочные погрузчики, обладающие централизованной диспетчеризацией, способностью к самооценке и самостоятельной работе на основе ИИ-логики. Что касается замены традиционных гидравлических тележек, то скрытые AGV уже сформировали основной масштаб: «Рынок быстро движется к масштабу в сотни тысяч единиц. Беспилотные вилочные погрузчики, после более чем десятилетнего технологического накопления, в условиях развития воплощённого интеллекта и ИИ, в ближайшие 5 лет найдут ещё большее пространство для роста».

По прогнозам отраслевых аналитических агентств, средняя цена одного беспилотного вилочного погрузчика снизится с 220 000 юаней в 2024 году до 180 000 юаней к 2027 году, а объём рынка вырастет с 5,15 млрд юаней в 2024 году до более чем 13,3 млрд юаней к 2027 году, при среднегодовом темпе роста 37,4%. От 2% проникновения до масштабного применения — между этими точками находится дополнительное рыночное пространство в десятки миллиардов юаней.

Экспорт — самый яркий полюс роста отрасли вилочных погрузчиков в этом году. По данным статистики Комитета по промышленным транспортным средствам Китайской ассоциации строительной техники, в первой половине 2026 года экспортные продажи моторных промышленных транспортных средств составили 318 085 единиц, увеличившись на 20,97% в годовом исчислении. Из них экспорт электрических вилочных погрузчиков составил 264 464 единицы, увеличившись на 24,67% в годовом исчислении; экспорт дизельных вилочных погрузчиков (включая контейнерные) составил 53 621 единицу, увеличившись на 5,50% в годовом исчислении. В июле экспорт за один месяц составил 62 200 единиц, увеличившись на 27,2% в годовом исчислении, что выше показателей июня.

В чём же на самом деле заключается основная конкурентоспособность китайских электрических вилочных погрузчиков на мировом рынке? Представитель Zhongli Power считает, что это ни в коем случае не низкая цена, а совокупность множества факторов: глобальный потенциал НИОКР и производства, мощная способность к инновациям и итерации продукции, способность к локальному обслуживанию, преимущества полной производственной цепочки. Он привёл сравнение: «Работа на мировом рынке подобна закреплению на позициях: нельзя просто привезти товар и продать его. Zhongli опирается на целостную систему локализации, выстроенную годами раннего присутствия — продукция с фокусом на электрификацию и интеллектуализацию, полностью выстроенная цепочка от локальных НИОКР и производства до продаж и обслуживания, быстрая реакция, гибкая итерация, точная адаптация к условиям эксплуатации в разных странах — это комплексная сила, которой нет у многих зарубежных конкурентов». Zhongli придерживается принципа «глобальная деятельность + локальное управление», располагая 13 глобальными базами НИОКР и производства, более чем 100 локальными операционными командами, продукция поставляется в более чем 100 стран и регионов мира, а доля зарубежной выручки длительное время остаётся на высоком уровне.

Что касается интеллектуальных вилочных погрузчиков, Пан Сяоцзюнь отмечает, что зарубежный рынок воспринимает их достаточно хорошо, однако сертификация является жёстким барьером. «Для экспорта интеллектуальных вилочных погрузчиков в США и Канаду требуется североамериканский сертификат безопасности UL, для экспорта в Европу — сертификат безопасности ЕС CE. Если продукция не была спроектирована с учётом этих требований изначально, последующее получение сертификатов представляет собой довольно серьёзную проблему». Он также упомянул фактор, не связанный с продукцией, который легко упустить из виду: «Процент одобрения виз для технических инженеров при подаче заявления на визу в США низок, что создаёт реальные ограничения для технического обслуживания и сдачи проектов на рынках США и Канады». В то же время следует признать, что, хотя китайская отрасль вилочных погрузчиков обладает полной производственной цепочкой и выдающимся соотношением цены и качества, в высококлассных сегментах европейского и американского рынков местные бренды по-прежнему сохраняют преимущества, и китайским компаниям ещё предстоит сократить отставание в матрице высококлассной продукции и глубине построения локальных сервисных сетей за рубежом.

Представитель Zhongli Power добавил: «Развитые рынки Европы и Америки довольно хорошо воспринимают беспилотные вилочные погрузчики и готовы платить за эффективность, безопасность и замену человеческого труда, однако к выбору подходят очень осторожно, в первую очередь проверяя сертификаты безопасности и реальные примеры внедрения. Рынки Юго-Восточной Азии и Латинской Америки больше ценят скорость поставки и сервисные возможности. Мы предлагаем дифференцированную продукцию и локальную операционную деятельность для разных рынков».

Перед лицом сертификационных барьеров Zhongli Power применяет локальные требования к качеству для разных рынков: европейская техника полностью сертифицирована по CE, американская техника соответствует промышленному стандарту ANSI, а электрические компоненты прошли сертификацию по североамериканскому стандарту безопасности UL. «Международная сертификация должна быть заложена в план на этапе проектирования продукции, иначе последующее получение сертификатов не только обойдётся дорого, но и может задержать окно выхода на рынок», — подчёркивает Пан Сяоцзюнь.

Что ещё более важно, модель выхода китайских производителей вилочных погрузчиков на зарубежные рынки переходит от простого экспорта продукции к экспорту промышленных возможностей. Немецкие промышленные гиганты KION (Linde) и Jungheinrich последовательно осуществили стратегические инвестиции в Zhongli Power, а группа Jungheinrich совместно с Zhongli создала глобальный бренд литий-ионного оборудования AntOn by Jungheinrich для совместного освоения международного рынка; параллельно Zhongli Power планомерно продвигает создание производственной базы в Таиланде, укрепляя способность к локальным поставкам за рубежом, повышая устойчивость цепочки поставок и активно реагируя на неопределённость в мировой торговле. Anhui Heli занимает первое место по доле рынка в более чем 30 странах, доля зарубежной выручки достигает 45%. Производственная база Hangcha Group в Таиланде официально запущена в июне 2026 года, а совместный литий-ионный завод во Франции успешно открылся в июле. Зарубежные продажи вилочных погрузчиков LiuGong в первом полугодии выросли на 40%, а доля зарубежных продаж превысила 50%.

От «продавать за рубеж» до «производить за рубежом», от торгового экспорта до экспорта производства, технологий и брендов — глобальное присутствие китайских производителей вилочных погрузчиков переживает качественный скачок. Создание локальных производственных мощностей за рубежом не только позволяет обходить торговые барьеры и снижать логистические издержки, но и даёт возможность быть ближе к рыночному спросу и предоставлять своевременные локализованные услуги, а это ключевой шаг на пути от «конкуренции за счёт соотношения цены и качества» к «конкуренции брендов».