Репортаж от Wedoany，Американская облачная компания DigitalOcean получила несколько девятизначных годовых обязательств по услугам в сфере ИИ-инференса и облачным сервисам, одновременно увеличив будущие мощности центров обработки данных. Соответствующие клиентские обязательства охватывают многолетние услуги в области ИИ-инфраструктуры, что повышает видимость долгосрочных контрактных доходов компании и свидетельствует о том, что рынок ИИ-облаков переходит от простой борьбы за ресурсы GPU к фиксации долгосрочных вычислительных мощностей, программных платформ и корпоративных потребностей в ИИ.
Непосредственным эффектом этих обязательств является повышение определённости будущих доходов DigitalOcean. Компания ожидает, что оставшиеся обязательства по исполнению вырастут более чем в десять раз по сравнению с уровнем второго квартала 2025 финансового года, превысив 800 миллионов долларов; средний срок контрактов также увеличится с 1,6 года до более чем 3 лет. Для поставщиков ИИ-облачных услуг долгосрочные контракты означают, что клиенты не просто арендуют вычислительные мощности на короткий срок, а включают инференс, развёртывание моделей, запуск приложений и облачные сервисы в более стабильные бизнес-планы.
DigitalOcean позиционирует себя как облачную платформу, изначально ориентированную на ИИ, а не просто как поставщика аренды GPU. За последние два года конкуренция в сфере ИИ-инфраструктуры была высокой: многие компании в первую очередь обращали внимание на модели GPU, скорость поставок и цены аренды. Однако по мере перехода ИИ-приложений в производственную среду клиенты начинают больше ценить управление моделями, стоимость инференса, сетевые возможности, опыт разработки, упрощение эксплуатации и долгосрочную поставку мощностей. Программные возможности, такие как Inference Router от DigitalOcean, как раз направлены на управление затратами, производительностью и эффективностью вызовов между различными проприетарными и открытыми моделями, помогая клиентам выбирать более подходящие пути инференса среди множества моделей.
Физические мощности по-прежнему остаются основой конкуренции в ИИ-облаке. DigitalOcean уже добавила 20 МВт будущих мощностей центров обработки данных, которые, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в конце 2027 – начале 2028 года, что доведёт общий объём подтверждённых мощностей центров обработки данных до примерно 155 МВт. Спрос на ИИ-инференс и облачные услуги растёт быстро, но строительство центров обработки данных, подключение к электросетям, установка систем жидкостного и воздушного охлаждения, развёртывание сетей и поставка серверов требуют длительных сроков. После подписания клиентами многолетних обязательств поставщики облачных услуг должны заранее зарезервировать помещения, электроэнергию и оборудование, чтобы обеспечить непрерывную поставку вычислительных мощностей в последующие годы.
Это также показывает, что узким местом ИИ-инфраструктуры стали не только GPU. Высокоплотные ИИ-кластеры требуют совместной работы стабильного электроснабжения, сетевой архитектуры, систем охлаждения, стоечного пространства, эксплуатационных команд и долгосрочных договоров на размещение. DigitalOcean продолжает искать больше мощностей центров обработки данных, что отражает конкуренцию ИИ-облачных провайдеров за электроэнергию, землю, охлаждение, взаимосвязанные сети и долгосрочные контракты на помещения. Тот, кто сможет раньше зафиксировать будущие мощности, получит больше возможностей для обслуживания корпоративных клиентов при расширении их ИИ-развёртываний.
На финансовом уровне DigitalOcean ожидает, что выручка во втором квартале вырастет примерно на 29% в годовом исчислении, а скорректированная маржа EBITDA и не-GAAP прибыль на акцию, вероятно, достигнут или превысят верхнюю границу ранее данного прогноза. Компания также ожидает, что текущий клиентский спрос улучшит ранее объявленный прогноз роста выручки на 2026 год. Оставшиеся обязательства по исполнению по своей сути остаются контрактным бизнесом и не приравниваются к подтверждённой выручке, но они могут обеспечить более чёткую основу для будущего расширения мощностей, закупок и поставок клиентам.
Рынок ИИ-облаков вступает в этап, где большее значение имеет способность к поставке. При выборе поставщика корпоративные клиенты будут оценивать не только доступность определённой партии GPU, но и платформу инференса, сетевую производительность, экосистему моделей, контроль затрат, стабильность контрактов и дорожную карту будущих мощностей. После получения девятизначных годовых обязательств по ИИ-облачным услугам и добавления 20 МВт мощностей центров обработки данных, бизнес DigitalOcean в сфере ИИ-инфраструктуры продолжит развиваться на основе клиентских контрактов, программного обеспечения для инференса и расширения центров обработки данных.
