Репортаж от Wedoany，Компания BTC Digital Ltd. (NASDAQ: BTCT), зарегистрированная на Nasdaq компания в сфере цифровой вычислительной инфраструктуры, объявила о завершении частного размещения среди институциональных инвесторов, после чего был запущен её 8-мегаваттный центр искусственного интеллекта в штате Джорджия, США. На начальном этапе финансирование принесло около $7 млн валового дохода, а с учётом проданных варрантов общий потенциальный валовой доход может достичь примерно $28 млн. Компания планирует направить эти средства на переход от майнинга криптовалют к инфраструктуре AI-вычислений.
Генеральный директор BTC Digital Ltd. Сигуан Пэн (Siguang Peng) заявил, что данное финансирование позволит компании как можно скорее преобразовать уже имеющиеся дефицитные ресурсы (заблокированные мощности электроэнергии и собственные земельные участки) в прибыльный бизнес по AI-вычислениям.
Привлечённые в ходе финансирования около $7 млн планируется направить на первый этап строительства площадки в Джорджии, включая оборудование для жидкостного охлаждения и электропитания, модернизацию существующих объектов, а также формирование команды по эксплуатации центра обработки данных. Компания ожидает, что часть мощностей первого этапа будет введена в эксплуатацию примерно в течение шести месяцев, а после подписания первого якорного арендатора начнёт получать доход от хостинга AI-вычислений. Последующие этапы будут реализовываться с учётом потребностей арендаторов, операционных показателей и будущего финансирования, с целью расширения площадки до примерно 20 МВт (общая нагрузка площадки — около 25 МВт).
В рамках модели оптового хостинга компания предоставляет электроэнергию, пространство ЦОД, сетевые и эксплуатационные услуги, взимая регулярную арендную плату за киловатт в месяц. Клиенты приносят собственные GPU и несут соответствующие аппаратные затраты и риски амортизации. Площадка в Джорджии обладает структурными преимуществами: общая нагрузка составляет 25 МВт, из которых 20 МВт уже одобрены и обеспечиваются специализированной подстанцией; собственный земельный участок площадью 62 акра не требует арендной платы; уже построенные стальные конструкции позволяют напрямую размещать внутреннее оборудование. В условиях резкого роста спроса на AI-вычисления, когда электроэнергия становится основным узким местом отрасли, компания считает, что преимущества заблокированных низких тарифов на электроэнергию и собственных площадей позволят ей удовлетворить этот спрос с привлекательной экономической эффективностью.
Выпуск включает 6 140 350 обычных единиц (или единиц с предварительным финансированием), каждая из которых содержит (i) одну обыкновенную акцию или один варрант с предварительным финансированием, а также (ii) два обычных PIPE-варранта, каждый из которых даёт право на покупку одной обыкновенной акции по цене исполнения $1,71 за акцию. Цена размещения каждой обычной единицы составила $1,14, а каждой единицы с предварительным финансированием — $1,13999 (равна цене размещения обычной единицы за вычетом цены исполнения каждого варранта с предварительным финансированием в размере $0,00001). Варранты с предварительным финансированием могут быть немедленно исполнены и могут быть исполнены в любое время до полного исполнения; за каждую проданную в ходе выпуска единицу с предварительным финансированием количество обычных единиц соответственно уменьшается на одну. Начальная цена исполнения каждого обычного варранта составляет $1,71 за акцию, срок действия истекает через 60 месяцев с даты выпуска. Валовой доход компании составил около $7 млн; при полном исполнении обычных варрантов за наличные компания может получить дополнительный валовой доход в размере около $21 млн. Сделка была завершена 29 июня 2026 года. Компания планирует направить чистую выручку от выпуска вместе с имеющимися денежными средствами на общекорпоративные цели и пополнение оборотного капитала.
Указанные ценные бумаги были проданы в рамках частного размещения, не являющегося публичным предложением, и не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками или применимым законодательством штатов о ценных бумагах. Эти ценные бумаги предлагались только квалифицированным инвесторам. В соответствии с соглашением о регистрационных правах компания согласилась подать в SEC заявление о регистрации, охватывающее перепродажу обыкновенных акций и акций, которые могут быть выпущены при исполнении варрантов с предварительным финансированием и варрантов. Aegis Capital Corp. выступила единственным агентом по размещению в рамках данного частного размещения; VCL Law LLP — юридическим консультантом компании в США; Kaufman & Canoles, P.C. — юридическим консультантом Aegis Capital Corp. в США.
BTC Digital Ltd. — компания в сфере цифровой вычислительной инфраструктуры, занимающаяся инфраструктурой блокчейна и инфраструктурой AI-вычислений. В настоящее время компания занимается майнингом криптовалют, строительством майнинговых площадок, эксплуатацией центров обработки данных и смежными видами деятельности, а также развивает инфраструктуру и услуги AI-вычислений в Северной Америке.
