Репортаж от Wedoany，Канадская компания Buffalo Potash Corporation (TSXV: BUFF, OTCQB: BLPTF) в связи с высоким спросом со стороны инвесторов дополнительно расширила ранее объявленное неброкерское частное размещение, увеличив общую сумму привлечения до максимум 13,5 млн канадских долларов. Компания первоначально опубликовала соответствующие пресс-релизы 8 и 9 июня 2026 года, при этом первоначальный объем размещения был установлен на уровне минимум 5 млн канадских долларов, а затем увеличен до минимум 7,5 млн канадских долларов. Компания планирует завершить размещение двумя траншами не позднее 30 июня 2026 года.
Условия данного размещения и выпускаемые ценные бумаги соответствуют описанию в пресс-релизе от 8 июня 2026 года. Цена единиц Hard Dollar Units установлена на уровне 0,45 канадского доллара за единицу, каждая единица включает одну обыкновенную акцию компании и половину варранта на подписку обыкновенных акций (каждый полный варрант). Цена акций FT Shares установлена на уровне 0,52 канадского доллара за акцию, а цена единиц Charity FT Units — 0,558 канадского доллара за единицу. Каждая акция FT Shares представляет собой одну акцию, соответствующую определению «акции потока» (flow-through share) в соответствии с Канадским законом о подоходном налоге (Income Tax Act), а каждая единица Charity FT Units включает одну такую акцию потока и половину варранта. Каждый полный варрант дает право на приобретение одной обыкновенной акции по цене 0,60 канадского доллара в течение 24 месяцев с даты выпуска. Если средневзвешенная цена торгов акциями компании на бирже TSXV в течение 10 последовательных торговых дней достигнет как минимум 0,90 канадского доллара, компания может ускорить срок истечения варрантов, уведомив об этом за 30 дней.
Компания оставляет за собой право дополнительно увеличить объем размещения не более чем на 10%, что позволит дополнительно выпустить до 3 млн ценных бумаг и привлечь максимум 1,35 млн канадских долларов. Компания может по своему усмотрению полностью или частично реализовать данное право на дополнительный выпуск в любое время до завершения размещения.
Средства, привлеченные в ходе размещения, будут направлены на различные цели. Средства от размещения акций FT Shares и единиц Charity FT Units будут использованы для продвижения геологического потенциала проекта Disley Project и финансирования строительства подземной инфраструктуры на начальном производственном модуле данного проекта, расположенного в провинции Саскачеван. Чистые поступления от размещения единиц Hard Dollar Units будут направлены на общие оборотные средства и корпоративные цели. Размещение осуществляется при соблюдении определенных условий, включая получение одобрения биржи TSXV. Все ценные бумаги подлежат обязательному четырехмесячному и однодневному периоду удержания.
Средства в размере, эквивалентном общей сумме привлечения от размещения акций FT Shares, будут направлены на генерирование соответствующих «канадских расходов на разведку» (Canadian Exploration Expenses) по проекту Disley Project не позднее 31 декабря 2027 года, причем данные расходы будут пропорционально переданы подписчикам акций FT Shares с датой вступления в силу не позднее 31 декабря 2026 года. Средства в размере, эквивалентном общей сумме привлечения от размещения единиц Charity FT Units, будут направлены на генерирование соответствующих «канадских расходов на освоение» (Canadian Development Expenses) по проекту Disley Project не позднее 31 декабря 2026 года, причем данные расходы будут пропорционально переданы подписчикам единиц Charity FT Units с датой вступления в силу не позднее 31 декабря 2026 года. Канадские расходы на освоение будут переданы по методу уменьшающегося остатка в соответствии с налоговым законодательством и не предоставят покупателям единиц Charity FT Units 100%-ного вычета авансом.
При одобрении TSXV компания может выплатить посредническое вознаграждение в связи с размещением, которое может включать выплату денежных средств и/или выпуск варрантов. Некоторые инсайдеры компании могут принять участие в данном размещении, что может рассматриваться как «сделка с заинтересованными сторонами» в значении Многостороннего документа 61-101 «Защита держателей миноритарных ценных бумаг в особых сделках» (MI 61-101). Компания ожидает, что такое участие будет освобождено от требований MI 61-101 о проведении официальной оценки и получении одобрения миноритарных акционеров. В случае участия инсайдеров подробная информация будет предоставлена в последующем отчете о существенных изменениях. Ожидается, что данные ценные бумаги будут иметь право на включение в Зарегистрированные пенсионные сберегательные планы (RRSP), Зарегистрированные образовательные сберегательные планы (RESP), Зарегистрированные фонды пенсионного дохода (RRIF), Зарегистрированные сберегательные планы для лиц с инвалидностью (RDSP), Планы отсроченного участия в прибыли (DPSP), Счета для покупки первого жилья (FHSA) и Безналоговые сберегательные счета (TFSA).
Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com
