Репортаж от Wedoany，Французский производитель ПВХ и винилхлорида Kem One заключил с основными финансовыми партнёрами соглашение о реструктуризации долга, которое позволит сократить около 80% задолженности, обеспечив компании финансовую подушку в условиях рыночного давления в европейской химической отрасли.
Производитель, штаб-квартира которого находится в Лионе, объявил о достижении принципиального соглашения с основными финансовыми партнёрами о сокращении долга на 802 миллиона долларов (720 миллионов евро) с одновременным вливанием 114 миллионов долларов (100 миллионов евро) новой ликвидности. После завершения реструктуризации оставшийся долг снизится до 176 миллионов долларов (154 миллиона евро), включая 154 миллиона долларов (135 миллионов евро), предоставленных новыми и существующими акционерами. Срок погашения долга продлён до 2031 года, с капитализацией процентов в первые два года и последующей выплатой по механизму «плати, если можешь» (Pay If You Can) в зависимости от финансовых показателей компании.
Сделка включает ряд финансовых мер. Новые референтные акционеры Monarch Alternative Capital и Arini совместно предоставляют 34 миллиона долларов (30 миллионов евро), управляемые Apollo фонды (Apollo-managed funds), являющиеся акционерами компании с 2022 года, вливают 45 миллионов долларов (40 миллионов евро), а также предусмотрена возобновляемая кредитная линия на 30 миллионов евро, что в совокупности составляет новый пакет ликвидности.
Одновременно происходит смена собственников: Monarch Alternative Capital и Arini (последний — как миноритарный неконтролирующий инвестор) становятся референтными акционерами, а управляемые Apollo фонды продолжают участие через новый раунд финансирования. Генеральный директор Венсан Линше продолжит руководить компанией и исполнительным руководством, существующая операционная модель остаётся без изменений. Финансирование от банков-партнёров, включая консорциум французского государственного инвестиционного банка Bpifrance и Лионского кредитного банка/Европейского кредитного банка (LCL/CERA), также будет сохранено. Структура управления будет скорректирована путём создания совета директоров, в который войдут представители Monarch Alternative Capital, Arini и Линше, назначение председателя находится в процессе. Финансовое соглашение не затрагивает вопросы занятости.
До реструктуризации компания осуществила значительные капитальные вложения. С 2022 года Kem One инвестировала более 630 миллионов долларов (550 миллионов евро) в модернизацию, повышение эффективности и конкурентоспособности восьми производственных площадок во Франции и Испании, что позволило компании модернизировать производственные процессы и укрепить европейскую инфраструктуру.
Генеральный директор Венсан Линше заявил, что данное соглашение позволяет компании в полной мере реализовать стратегические приоритеты, включая диверсификацию портфеля продаж, поддержание инвестиций в безопасность, окружающую среду и надёжность активов, усиление операционного совершенства и продолжение процесса декарбонизации, что даёт компании возможность двигаться вперёд в сложных условиях. Линше также отметил необходимость постоянного противодействия конкурентному давлению из-за пределов Европы и призвал к продолжению мер по борьбе с недобросовестной конкуренцией и демпингом со стороны некоторых участников. Он также поблагодарил управляемые Apollo фонды за поддержку в качестве акционеров с 2022 года.
Ожидается, что сделка будет завершена в октябре 2026 года, при условии получения необходимых регуляторных и юридических разрешений и выполнения стандартных условий закрытия. Kem One насчитывает почти 1500 сотрудников и ведёт операции по производству винилхлорида и ПВХ на предприятиях во Франции и Испании.
Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com
