Аргентинская MSU Green Energy выпустила международные «зеленые» облигации на $400 млн

Репортаж от Wedoany，MSU Green Energy (подразделение возобновляемой энергетики группы MSU) успешно разместила свои первые международные «зеленые» облигации на сумму $400 млн сроком на 10 лет с купонной ставкой 9,75%. Привлеченные средства будут направлены на финансирование новых проектов возобновляемой энергетики и систем накопления энергии в Аргентине, включая инфраструктуру.

По данным компании, спрос на облигации превысил объем выпуска. Средства будут использованы для оптимизации структуры капитала и продвижения новых проектов в сфере возобновляемой энергетики и накопления энергии. MSU Green Energy уже реализовала несколько солнечных проектов на севере Аргентины, включая Pampa del Infierno (130 МВт) в провинции Чако, Las Lomas (40 МВт) в провинции Ла-Риоха, Villa Ángela (40 МВт) и La Corzuela I (15 МВт) также в Чако, а также Laguna Yema I (15 МВт) и Laguna Yema II (7 МВт) в провинции Формоса.

В рамках тендера AlmaGBA в столичном регионе Буэнос-Айреса (AMBA) компания получила два проекта систем накопления энергии на аккумуляторах (BESS): проект мощностью 150 МВт в Матеу (Edenor) и проект мощностью 30 МВт в Оро-Верде. Кроме того, компания подписала соглашения о покупке возобновляемой энергии с крупными частными потребителями: с Telecom Argentina — 10-летний контракт на 60 000 МВт·ч в год от электростанции Pampa del Infierno; с Volkswagen Group Argentina — также 10-летний контракт на поставку энергии для промышленного центра в Пачеко от солнечных станций Pampa del Infierno и Las Lomas; а также с Bayer — контракт на покрытие более 50% годового потребления электроэнергии на заводе María Eugenia в Рохасе, провинция Буэнос-Айрес.

На своем сайте для инвесторов компания сообщает, что в ее портфель также входит гидроэнергетический комплекс El Chocón–Arroyito в регионе Комауэ. В сделке BBVA, J.P. Morgan и Santander выступили международными андеррайтерами и совместными букраннерами; местную часть обеспечили Balanz, Bull Market, Cucchiara, Galicia, Santander Argentina и ICBC; Citibank N.A. выступил в роли доверительного управляющего, а TMF Trust Company Argentina — в роли агента по обеспечению.

Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com