Репортаж от Wedoany，5 июня 2026 года аналитик, профессиональный инженер Рон Вортел и исследовательская группа Couloir Capital подтвердили рейтинг «Покупать» и целевую цену в 1,20 канадского доллара для Dryden Gold Corp. (DRY:TSXV; DRYGF:OTCQX; X7W:FSE). Данная целевая цена по сравнению с ценой акций в 0,30 канадского доллара на тот день предполагает потенциал роста примерно на 400%. Ранее компания получила серию результатов бурения с высоким содержанием золота на проекте Gold Rock, совершила первое открытие на Hyndman и завершила полностью профинансированную программу разведки на 2026 год объемом 17,5 млн канадских долларов при поддержке опытных золотодобывающих компаний.
В начале 2026 года Dryden продолжила расширять масштабы и непрерывность золоторудной системы Gold Rock. 2 марта 2026 года скважина Gap Hole 2 (DGR-031) пересекла 15 отдельных золотоносных структур в коридоре шириной 600 метров между жильными трендами Elora и Big Master, вернув 2,50 метра с содержанием золота 2,64 г/т на истинной глубине 460 метров, что является самым глубоким пересечением зоны Big Master, пробуренным на сегодняшний день. Другие скважины также вернули 7,50 метра с содержанием золота 5,03 г/т (DGR-036) и 2,20 метра с содержанием золота 5,73 г/т (DGR-037). 2 апреля 2026 года компания объявила о еще трех открытиях с высоким содержанием золота, подтверждающих разрабатываемую трехмерную структурную модель целей: DGR-048 вернула 32,87 г/т золота на 4,25 метра, включая 252,00 г/т золота на 0,50 метра на вновь открытой зоне Sparrow; DGR-049 показала 6,51 г/т золота на 4,00 метра в зоне Ruby; DGR-047 вернула 13,08 г/т золота на 3,80 метра в зоне Buccaneer под историческим рудником Big Master. Руководство считает, что эти результаты подтверждают потенциал существования множественных наложенных высокосортных золоторудных столбов, аналогичных системам типа Red Lake, в пределах более широкой целевой области Gold Rock.
12 мая 2026 года уплотнительное бурение на цели Jubilee в пределах золоторудной системы Elora подтвердило приповерхностную непрерывность. DGR-054 показала 2,92 г/т золота на 14,50 метра, включая 6,79 г/т золота на 5,00 метра, а также 28,80 г/т золота на 0,40 метра и 15,30 г/т золота на 0,60 метра; DGR-056 вернула 2,48 г/т золота на 12,65 метра, включая 33,50 г/т золота на 0,50 метра; DGR-053 показала 0,73 г/т золота на 9,58 метра. Сообщается, что уровень успешности целей, сгенерированных трехмерным моделированием, превышает 60%, и компания развертывает вторую буровую установку для одновременного проведения мелких и глубоких проектов перед летней буровой кампанией 2026 года по простиранию вниз (характеризующейся шагом в 100 метров).
21 апреля 2026 года Dryden опубликовала первые результаты бурения на Hyndman. Hyndman расположен к северо-востоку от лагеря Gold Rock и доступен по Трансканадскому шоссе. Все шесть скважин показали золотую минерализацию, лучшие результаты составили 7,34 г/т золота на 0,50 метра (DHY-005) и 0,53 г/т золота на 7,80 метра (DHY-002). Компания определила непрерывный 12-километровый на 2,5-километровый коридор золотых аномалий в моренных отложениях, связанный с интерпретируемой деформационной зоной Wabigoon, и увеличила площадь лицензионных участков на 12 000 гектаров, продвигая получение разрешений для проведения масштабной буровой программы осенью 2026 года.
15 мая 2026 года Dryden завершила дополнительное размещение акций на сумму 9,6 млн канадских долларов с участием опытных производителей Alamos Gold Inc. (AGI:TSX; AGI:NYSE) и Centerra Gold Inc. (CG:TSX; CADGF:OTCPK). Alamos приобрела 2 410 000 благотворительных акций потока и теперь владеет 25 413 326 обыкновенными акциями, сохраняя долю в 10,46%; Centerra воспользовалась правом на дополнительную покупку, владея 9,99% акций; два стратегических инвестора в совокупности владеют 20,45% выпущенных акций. Couloir считает это существенным подтверждением со стороны зрелых операторов, обладающих глубокими техническими знаниями в области канадских золоторудных систем. Вырученные средства будут направлены на работы Dryden на региональном лицензионном участке площадью около 90 000 гектаров на северо-западе Онтарио.
После финансирования количество выпущенных и находящихся в обращении акций Dryden увеличилось примерно до 243 миллионов, полностью разводненное количество акций составляет около 266,8 миллиона (11,5 миллиона варрантов и 12,3 миллиона опционов), а остаток денежных средств приближается к 16,2 млн канадских долларов. Исполнение всех варрантов (со средней ценой около 0,18 канадского доллара) может принести около 2,1 млн канадских долларов. Опубликованные финансовые данные показывают, что денежные средства и их эквиваленты составили 7 447 318 канадских долларов, оборотный капитал — 6 157 948 канадских долларов, общие активы — 14 068 373 канадских долларов, а чистый убыток — 3 734 862 канадских доллара, или 0,04 канадского доллара на акцию. Рыночная капитализация компании составляет около 72,9 млн канадских долларов, коэффициент цена/балансовая стоимость — 4,1, а доходность с начала года — -13,0%.
Бюджет на 2026 год в размере 17,5 млн канадских долларов поддерживает бурение около 45 000 метров, распределенных на Gold Rock (10,5 млн канадских долларов), лагерь Gold Rock (2 млн канадских долларов) и региональные цели, включая Hyndman и Sherridon (5 млн канадских долларов). Оценка Couloir применяет 20%-ную премию за высокое содержание к видимому золоту и проводит анализ чувствительности к цене золота в диапазоне от 4300 до 4700 долларов США за унцию, получая среднюю стоимость на акцию в 1,18 канадского доллара, что поддерживает целевую цену в 1,20 канадского доллара. Couloir оценивает воспринимаемый риск как высокий, ссылаясь на регуляторные и разрешительные препятствия в Онтарио (включая экологическое соответствие и консультации с коренными народами), волатильность цен на сырьевые товары, экологическое и социальное противодействие, присущие разведочные и геологические неопределенности, а также операционные и финансовые риски (такие как перерасход средств и доступ к финансированию).
Couloir подтвердила рекомендацию «Покупать», отметив, что катализаторы, перечисленные в ее предыдущем отчете о покрытии, были реализованы, включая глубокое расширение Big Master, стабильные содержания на уплотнительном бурении Jubilee, коридор Hyndman, участие опытных производителей в финансировании, расширенный бюджет и лицензионные участки, а также более крупную техническую команду. Агентство рекомендует эти акции инвесторам, готовым к риску, которые ищут доступ к разведке, открытиям и оценке ресурсов золота.
Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com
