Репортаж от Wedoany，Бразильский производитель сахара и этанола Raízen получил поддержку достаточного числа кредиторов и держателей облигаций для продвижения внесудебной реструктуризации на сумму около 64,7 млрд бразильских реалов, что стало крупнейшей подобной реструктуризацией в истории страны.
Компания, созданная совместно Shell и Cosan, в пятницу вечером (5-го числа) заявила, что кредиторы, владеющие более 75% необеспеченных финансовых обязательств, охваченных планом реструктуризации, подписали его, достигнув установленного законом порога. План предлагает кредиторам три варианта урегулирования долга, включая обмен на новые долговые инструменты или конвертацию части задолженности в акции компании.
Согласно опциону на участие в акционерном капитале, 45% реструктурируемого долга будет конвертировано в юниты (Units), каждый из которых состоит из одной обыкновенной акции Raízen и одной привилегированной акции, по цене 0,50 бразильского реала за юнит, то есть 0,25 бразильского реала за акцию. Оставшиеся 55% будут заменены новыми долговыми инструментами. Shell обязалась вложить 3,5 млрд бразильских реалов нового капитала, а Aguassanta Participações, принадлежащая Рубенсу Ометто (Rubens Ometto), может дополнительно инвестировать 500 млн бразильских реалов, при этом оба вклада обмениваются на обыкновенные акции. Shell в своем заявлении выразила поддержку соглашению и отметила, что оно сохраняет место Shell в совете директоров Raízen.
Финансовые трудности Raízen усугубились после масштабных инвестиций компании в заводы по производству этанола второго поколения и проекты возобновляемой энергии, а также на фоне недополучения урожая сахарного тростника ниже ожидаемого, высоких процентных ставок и капиталоемкого расширения, которое не принесло ожидаемой отдачи и оказало давление на денежный поток.
Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com
