Репортаж от Wedoany，Компания Engie Chile вновь разместила на местном рынке «зеленые» облигации на сумму около 136 млн долларов. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование и финансирование проектов в области возобновляемой энергетики, а также систем накопления энергии.

Как сообщается в раскрытии существенных фактов, представленном Комиссии по финансовому рынку (CMF), выпущенные облигации серии D относятся к зарегистрированному в Реестре ценных бумаг объему облигаций. Срок обращения облигаций составляет семь лет, погашение основной суммы производится единовременно при наступлении срока погашения 15 мая 2033 года, купонная ставка — 2,95% годовых. Финансовыми консультантами выпуска выступили Scotiabank и Banco Santander.

Рыночный спрос был высоким: общий объем заявок составил около 380 млн долларов, что в 2,8 раза превысило объем размещения. Спред выпуска составил 77 базисных пунктов, что отражает низкое восприятие риска. После недавнего повышения кредитного рейтинга компании до уровня AA данный выпуск не предусматривал премии за новый выпуск.

Финансовый директор Engie Chile Винсент Сорель (Vincent Sorel) отметил, что это второе размещение компании на местном рынке, вновь в форме «зеленых» облигаций, что демонстрирует доверие инвесторов к стратегии и финансовой устойчивости компании. Достижение такого результата в благоприятных условиях, сразу после повышения кредитного рейтинга, отражает последовательное признание рынком кредитного качества и траектории развития компании.

Данный выпуск последовал за первым размещением «зеленых» облигаций на местном рынке в сентябре 2025 года. Первый выпуск также составил около 136 млн долларов, сроком на 20 лет, с купонной ставкой 3,60% годовых и доходностью 3,57% годовых. Этот выпуск дополняет другие «зеленые» финансовые операции, ранее завершенные компанией, включая «зеленый» кредит на устойчивое развитие в размере 400 млн долларов от Международной финансовой корпорации (IFC) в июне 2023 года, а также два международных выпуска в 2024 году: один на 500 млн долларов на рынке США и другой на сумму около 225 млн долларов на швейцарском рынке.

Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com