Американская компания Sunshine Silver Mining привлекла $270 млн в ходе IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже

Репортаж от Wedoany，На днях обыкновенные акции компании Sunshine Silver Mining & Refining Company, штаб-квартира которой находится в Келлогге, штат Айдахо, США, начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером «SSMR». Компания завершила ценообразование первичного публичного размещения (IPO) 3 июня, выпустив 20 миллионов акций по цене $13,50 за акцию, привлекая в общей сложности $270 млн. Если андеррайтеры полностью реализуют опцион на дополнительную покупку 3 000 000 акций, общая сумма привлеченных средств может увеличиться до $310,5 млн. В первый день торгов акции открылись по цене $15,00, что на 11,11% выше цены размещения, а рыночная капитализация компании, исходя из цены закрытия в $17,15, составила около $2,42 млрд. Соведущими андеррайтерами выступили Morgan Stanley, Scotiabank и BMO Capital Markets.

Компания Sunshine Silver Mining, основанная в 2010 году, пока не получает выручки и находится на стадии разработки. Компания сосредоточена на перезапуске рудника Sunshine Mine, расположенного в районе Кер-д'Ален в Силвер-Вэлли, штат Айдахо, который был закрыт с 2001 года. Sunshine Mine — исторический серебряно-сурьмяный рудник, который к моменту закрытия в 2001 году добыл более 360 миллионов унций серебра и более 48,4 миллиона фунтов сурьмы. Согласно раскрытой информации компании, ее доказанные минеральные ресурсы содержат 103,9 миллиона унций серебра со средним разубоженным содержанием серебра до 1022 граммов на тонну, что делает его одним из самых высокосортных чистых серебряных рудников в мире; предполагаемые минеральные ресурсы содержат 159,8 миллиона унций серебра. Компания владеет полным комплектом лицензий на добычу и аффинаж и является одним из немногих предприятий, обладающих вертикально интегрированной платформой от рудника до обогатительной фабрики и аффинажного завода, имея мощности по аффинажу серебра на месте и основные разрешительные документы, необходимые для производства сурьмы. Генеральный директор компании Хизер Уайт заявила, что листинг знаменует собой ключевой шаг в реализации проекта, а ближайшие приоритеты включают завершение детального бурения и проектных работ для поддержки технико-экономического обоснования (планируется завершить в начале 2027 года), после чего начнется строительство обогатительной фабрики и модернизация инфраструктуры. Цель — возобновить производство к концу 2028 года, при этом среднегодовой объем добычи серебра в первые пять лет после запуска составит около 6,7 миллиона унций, а в течение 24-летнего срока службы рудника — около 5,8 миллиона унций в год.

Кроме того, рудник Sunshine Mine обладает потенциалом для производства сурьмы, которая признана правительством США критически важным полезным ископаемым. Компания оценивает проект уже лицензированного завода по переработке сурьмы, потенциальная годовая мощность которого по производству готовой сурьмы может достигать 34,5 миллиона фунтов, что способно удовлетворить до 60% потребностей США в сурьме. Председатель совета директоров компании Томас Каплан отметил, что на фоне признания серебра и сурьмы критически важными полезными ископаемыми как в США, так и в Китае, способность обеспечить независимые поставки, свободные от геополитического влияния, является значительным преимуществом.

Данное IPO проходит на фоне устойчивого роста цен на серебро. Благодаря высокому спросу со стороны солнечной фотоэлектрической промышленности и электронной промышленности, цены на серебро неуклонно росли в течение последнего года, при этом серебро выигрывает как от своей роли в качестве денежного металла, так и от промышленного потребления. Sunshine Silver Mining завершила IPO по цене $13,50 за акцию, что является нижней границей ранее объявленного маркетингового диапазона от $13,50 до $16,50, отражая интерес инвесторов к высококачественным серебряным активам на фоне высоких цен на серебро. Согласно проспекту эмиссии, до IPO доля Electrum составляла 72,8%, а Ospraie — 20,5%; после листинга доля Electrum снизилась до 63%, а доля Ospraie — до 17,6%.

Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com