Британская Cornish Metals завершила финансирование оловянного рудника на сумму 135 млн фунтов стерлингов

Репортаж от Wedoany，22 октября британская горнодобывающая компания Cornish Metals объявила о завершении условного акционерного финансирования на общую сумму 135 млн фунтов стерлингов (около 181 млн долларов США) для привлечения средств на строительство проекта возобновления добычи на оловянном руднике Саут-Крофти (South Crofty), расположенном в графстве Корнуолл, Великобритания. Финансирование осуществлено тремя способами: институциональное размещение, подписка стратегических инвесторов и выпуск для розничных инвесторов, всего затронуто 225 млн новых обыкновенных акций по цене размещения 0,60 фунта стерлингов за акцию. Компания планирует использовать средства данного акционерного финансирования и ранее выпущенные облигации на сумму 210 млн долларов США для поддержки строительства рудника и стремится к середине 2028 года получить первую партию олова.

В рамках текущего раунда финансирования институциональное размещение привлекло 20,4 млн фунтов стерлингов, прямая подписка стратегических и прочих инвесторов — 108,6 млн фунтов стерлингов, подписка розничных инвесторов — 6 млн фунтов стерлингов. Фонд национального благосостояния Великобритании инвестировал 41,7 млн фунтов стерлингов, Vision Blue Resources — 39,3 млн фунтов стерлингов, Glencore — около 11,2 млн фунтов стерлингов, Leonidsport — 13,4 млн фунтов стерлингов, прочие директора и инвесторы в совокупности подписались на сумму около 3 млн фунтов стерлингов. Сделка по финансированию по-прежнему подлежит утверждению общим собранием акционеров; Cornish Metals назначила проведение общего собрания акционеров на 9 ноября для рассмотрения соответствующих резолюций.

Согласно условиям финансирования, Cornish Metals направит имеющиеся денежные средства, новые акционерные средства и облигационное финансирование на развитие рудника Саут-Крофти. Объявленный компанией 20 октября план финансирования составляет в общей сложности около 302 млн фунтов стерлингов, из которых 185 млн фунтов стерлингов предназначены для капитальных затрат на руднике, включая развитие подземных выработок, шахтную подъёмную систему и реконструкцию стволов, обогатительные мощности и соответствующие наземные работы. Ещё 55 млн фунтов стерлингов предназначены для урегулирования существующих финансовых договорённостей, 32 млн фунтов стерлингов — для выплаты процентов по облигациям в период строительства и выхода на проектную мощность, 12 млн фунтов стерлингов — для корпоративных и финансовых расходов, остальные средства — для операционной деятельности, ликвидности и прочих нужд.

В мае 2026 года Cornish Metals завершила размещение шестилетних старших обеспеченных облигаций на сумму 210 млн долларов США с годовой купонной ставкой 13,5%. Средства от размещения облигаций в настоящее время ограничены условиями эскроу; после достижения текущим акционерным финансированием ранее установленного порога финансирования в размере не менее 161 млн долларов США необходимо выполнить соответствующие условия для получения облигационных средств. Компания планирует объединить акционерное и облигационное финансирование в единый комплекс финансирования строительства оловянного рудника Саут-Крофти.

Помимо участия в подписке на акции, Glencore заключила с South Crofty Limited, входящей в структуру Cornish Metals, шестилетнее соглашение о сбыте оловянной продукции, предусматривающее участие в будущих продажах олова с рудника. На площадке рудника уже ведутся работы по восстановлению стволов, подземному развитию и подготовке к строительству обогатительной фабрики: обслуживающая лебёдка нового ствола Cook's Kitchen доставлена на площадку и установлена на фундамент, оборудование производственной лебёдки также прибыло на площадку, земляные работы под обогатительную фабрику в основном завершены, ведутся строительные работы.

Срок действия соглашения о сбыте с Glencore составляет шесть лет подряд с момента начала коммерческого производства, оно охватывает весь оловянный концентрат, производимый на руднике Саут-Крофти, и устанавливает базовый показатель совокупной поставки не менее 27 513 металлических тонн. Стороны также подписали терминовый лист на потенциальный возобновляемый кредит на пополнение оборотных средств на сумму до 10 млн долларов США; данное финансирование и текущая подписка на акции оформлены отдельными договорённостями.