Американская Silgan планирует приобрести нидерландскую Trivium Packaging за 3,4 млрд долларов

Репортаж от Wedoany，19 октября американский производитель упаковки Silgan Holdings объявил о достижении соглашения о сотрудничестве с American Industrial Partners (AIP) о приобретении нидерландского производителя металлической упаковки Trivium Packaging с enterprise value около 3,4 млрд долларов. В результате сделки будут объединены бизнесы обеих сторон по производству металлической тары и крышек для упаковки продуктов питания и напитков, что создаст глобальную компанию по производству металлической упаковки с enterprise value около 7,3 млрд долларов. Silgan будет владеть 60% акций новой компании, American Industrial Partners — 40%. Завершение сделки планируется на середину 2027 года.

Согласно соглашению, Silgan внесёт в новую компанию свой существующий бизнес по производству металлической тары и плоских крышек для продуктов питания и напитков, стоимость соответствующих активов оценивается примерно в 3,8 млрд долларов. American Industrial Partners инвестирует около 1 млрд долларов акционерного капитала, остальная часть финансирования приобретения будет привлечена за счёт долговых обязательств, по которым уже получены кредитные обязательства. После завершения сделки Silgan получит около 2,3 млрд долларов денежных средств для погашения существующей задолженности; новая компания продолжит консолидироваться в финансовой отчётности Silgan.

Новая компания, предварительно названная Silgan Metal Containers and Closures, объединит производственные мощности Silgan по выпуску металлических банок и крышек для упаковки продуктов питания в Северной Америке и Европе, а также производственную сеть металлической упаковки Trivium. В настоящее время Trivium располагает 57 производственными объектами по всему миру, штат сотрудников составляет около 7200 человек, объём продаж в 2025 году — около 3 млрд долларов; продукция включает консервные банки, тару для напитков, аэрозольные баллоны и другую стальную и алюминиевую металлическую упаковку.

Silgan ожидает, что на третий год после интеграции бизнеса будет достигнут годовой синергетический эффект в размере около 225 млн долларов, на первый и второй годы — около 75 млн и 150 млн долларов соответственно; соответствующие меры затрагивают закупки, производственные операции, а также коммерческие и административные расходы. Исходя из скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев по состоянию на июнь 2026 года, оценочный мультипликатор сделки по Trivium составляет около 7,1x.

Совет директоров Silgan единогласно одобрил предлагаемую сделку. Совет директоров новой компании будет состоять из пяти мест, из которых Silgan выдвинет трёх директоров, American Industrial Partners — двух. Сделка требует завершения консультаций с соответствующими органами представительства работников, получения регуляторных одобрений и выполнения иных процедур закрытия. Существующие бизнесы Silgan по производству дозаторов и индивидуальной тары будут выделены в независимый бизнес-сегмент, полностью принадлежащий Silgan.