EQT планирует приобрести австралийскую компанию по управлению отходами Cleanaway при оценке в 9,3 млрд австралийских долларов

Репортаж от Wedoany，19 октября шведская инвестиционная компания EQT объявила, что её фонд инфраструктуры VI подписал с австралийской компанией по управлению отходами Cleanaway Waste Management Limited имеющее обязательную силу соглашение о реализации приобретения, планируя приобрести 100% выпущенных обыкновенных акций последней путём схемы соглашения по цене 3,095 австралийского доллара денежными средствами за акцию, что соответствует оценке предприятия около 9,3 млрд австралийских долларов (около 6,5 млрд долларов США). Сделка, как ожидается, будет завершена до конца марта 2027 года.

Приобретение будет осуществляться через Sedum Group Pty Ltd, принадлежащую соответствующим фондам EQT. Сделка была впервые раскрыта 13 августа, когда ориентировочная цена за акцию составляла 3,13 австралийского доллара. После выплаты Cleanaway 8 октября конечных дивидендов за 2026 финансовый год в размере 0,035 австралийского доллара на акцию цена денежного приобретения была соответствующим образом скорректирована. Исходя из цены до корректировки, сделка предполагает премию в размере 32,1% к цене закрытия 12 августа в 2,37 австралийского доллара за акцию, а оценка предприятия составляет около 20-кратного размера базовой EBIT Cleanaway за 2026 финансовый год.

Соглашение позволяет Cleanaway выплатить до реализации сделки дивиденды на общую сумму до 0,19 австралийского доллара на акцию, включая возможные специальные дивиденды, при этом фактически выплаченная сумма будет соответствующим образом вычтена из денежного вознаграждения за приобретение. Если сделка будет реализована после 31 мая 2027 года, начиная с 1 июня вознаграждение за акцию будет увеличиваться на 0,0002 австралийского доллара в день. Соглашение о приобретении не содержит предварительных условий финансирования.

Совет директоров Cleanaway единогласно рекомендовал акционерам поддержать предложение о приобретении при условии отсутствия более выгодного предложения о приобретении и сохранения независимыми экспертами вывода о том, что сделка отвечает наилучшим интересам акционеров. Сделка подлежит одобрению акционерами компании, Федеральным судом Австралии и соответствующими регулирующими органами; регуляторная проверка затрагивает Австралийский совет по иностранным инвестициям, Австралийскую комиссию по конкуренции и потребителям, а также органы конкурентного регулирования Кувейта и Саудовской Аравии. По некоторым важным договорам также необходимо получить согласие на изменение контроля до 14 декабря 2026 года.

В соответствии с условиями сделки Cleanaway предоставит акционерам документ о схеме, включающий отчёт независимых экспертов, условия сделки и порядок проведения общего собрания акционеров. Компания планирует провести общее собрание акционеров до конца февраля 2027 года, после чего будут запущены процедуры утверждения судом и реализации сделки.