Devon Energy продает активы сланцевой нефти и газа в формации Eagle Ford за 4,2 млрд долларов США

Репортаж от Wedoany，8 октября американская компания Devon Energy подписала окончательное соглашение о купле-продаже активов с Crescent Energy, согласно которому продает активы сланцевой нефти и газа в формации Eagle Ford, расположенные на юге штата Техас, примерно за 4,2 млрд долларов США наличными. Сделка охватывает около 90 тыс. акров чистой площади; добыча на соответствующих активах составляет около 68 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Сделка еще требует получения регуляторных одобрений и соблюдения стандартных условий закрытия; ожидается, что она будет завершена в четвертом квартале 2026 года или в начале 2027 года.

Продаваемые активы расположены в трех округах Техаса — Karnes, DeWitt и Gonzales — и составляют около 4% совокупной добычи Devon Energy в нефтяном эквиваленте. Согласно данным об активах, раскрытым покупателем, периметр сделки включает более 600 первоклассных чистых буровых площадок; количество площадок указано в стандартизированном пересчете на длину горизонтального ствола 10 тыс. футов. Соответствующие активы прилегают к существующей операционной зоне Crescent Energy в формации Eagle Ford.

Согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам США, продавцом выступает полностью принадлежащая дочерняя компания Devon Energy — Devon Energy Production Company, L.P., покупателем — Crescent (Eagle Ford) LLC, входящая в структуру Crescent Energy. Подписанное сторонами соглашение о купле-продаже активов устанавливает 1 июля 2026 года в качестве даты экономического вступления в силу; окончательная цена приобретения будет скорректирована с учетом выручки от продажи нефти и газа после этой даты, соответствующих затрат и иных предусмотренных договором обстоятельств.

Согласно оценке сделки, раскрытой покупателем, после вычета предполагаемых корректировок цены, связанных с датой экономического вступления в силу, чистая цена приобретения составит около 3,85 млрд долларов США. Crescent Energy уже получила от JPMorgan обязательство по предоставлению мостового кредита на сумму до 2 млрд долларов США, а также достигла договоренностей с RBC Capital Markets по другим вариантам долгового финансирования. Компания планирует завершить приобретение за счет сочетания имеющихся денежных средств, долгового и долевого финансирования; конкретная структура финансирования будет определена в зависимости от рыночных условий.

Crescent Energy ожидает, что за счет корректировки расходов на бурение и заканчивание скважин, затрат на аренду и эксплуатацию, а также схем реализации продукции приобретаемые активы смогут ежегодно обеспечивать синергетический эффект около 140 млн долларов США. Компания также получит минеральные права в рамках периметра сделки и планирует включить соответствующие права в свою существующую систему управления минеральными правами. По запасам на конец 2025 года приобретаемые активы располагают около 152 млн баррелей нефтяного эквивалента доказанных запасов, из которых около 85 млн баррелей нефтяного эквивалента составляют разработанные запасы.

Devon Energy планирует направить средства после уплаты налога на прибыль от продажи на ускорение обратного выкупа акций и сокращение долга. Закрытие сделки по-прежнему требует соблюдения применимого в США периода ожидания в рамках антимонопольного контроля и других договорных условий. Devon Energy планирует опубликовать результаты за третий квартал 5 ноября и дополнительно разъяснить влияние продажи активов на прогнозы деятельности компании.