Emera планирует приобрести канадскую коммунальную компанию за 14,3 млрд канадских долларов

Репортаж от Wedoany，6 октября Emera, ATCO и Canadian Utilities подписали окончательное соглашение, согласно которому Emera приобретёт все выпущенные акции Canadian Utilities в рамках полностью акционерной сделки; стоимость пакета акций последней оценивается примерно в 14,3 млрд канадских долларов. Сделка будет реализована посредством одобренного судом плана мероприятий в соответствии с канадским Законом о коммерческих корпорациях, стороны объединятся по принципу «равного слияния»; после завершения сделки ожидаемая стоимость объединённой компании составит около 72 млрд канадских долларов, регулируемая база тарифов — около 45 млрд канадских долларов, в её состав войдут 12 регулируемых коммунальных предприятий с примерно 6 млн клиентов.

Согласно условиям сделки, акционеры Canadian Utilities класса A, за исключением ATCO, получат 0,755 обыкновенной акции Emera за каждую имеющуюся у них акцию, акционеры класса B — 0,819 обыкновенной акции Emera за акцию; акционеры ATCO классов I и II получат по 0,865 обыкновенной акции Emera за акцию, а также по 1 акции соответствующего класса New ATCO. Привилегированные акции Canadian Utilities продолжат существование. После завершения сделки текущие акционеры Emera будут владеть примерно 60% акций объединённой компании, а акционеры ATCO и Canadian Utilities в совокупности — около 40%.

В рамках структуры сделки жилищный, оборонный и инвестиционный бизнес ATCO будет выделен в новую публичную компанию New ATCO, включая портовый и розничный энергетический бизнес. В настоящее время ATCO владеет примерно 37% неголосующих акций и всеми голосующими акциями Canadian Utilities и уже подписала соглашение о голосовании в поддержку данной сделки. Остальные акционеры ATCO помимо акций Emera также получат акции New ATCO в соответствии с их первоначальными классами акций.

Объединённая компания продолжит использовать название Emera, штаб-квартира публичной компании останется в Галифаксе, провинция Новая Шотландия; корпоративные и операционные штаб-квартиры Canadian Utilities в Калгари и Эдмонтоне также сохранятся. Действующий главный исполнительный директор Emera Скотт Балфур после закрытия сделки займёт должность главного исполнительного директора объединённой компании; совет директоров планирует состоять из 13 мест, из которых Emera назначит 7 директоров, Canadian Utilities — 6 директоров.

Обе компании уже разработали совместный план капитальных расходов на период до 2030 года общим объёмом 32 млрд канадских долларов, что, как ожидается, обеспечит среднегодовой рост базы тарифов на 7–8%. Соответствующие инвестиции охватят проекты электрификации, передачи электроэнергии, энергетической инфраструктуры и крупных электропотребителей в Канаде, США и Австралии. Около 80% бизнеса объединённых активов, как ожидается, будет сосредоточено во Флориде и канадской провинции Альберта.

Данная сделка по-прежнему требует одобрения держателей ценных бумаг ATCO и Canadian Utilities, а также суда и соответствующих регулирующих органов. Внеочередное собрание акционеров планируется провести в начале 2027 года, завершение сделки ожидается в третьем или четвёртом квартале 2027 года.