Venture Global LNG подписывает кредитное соглашение на revolving-основе в размере 3 млрд долларов США

Репортаж от Wedoany，2 сентября дочерняя компания Venture Global, полностью принадлежащая ей, Venture Global LNG, Inc. (VGLNG), подписала старшее обеспеченное возобновляемое кредитное соглашение на сумму 3 млрд долларов США сроком на 364 дня. Срок погашения кредитной линии и займов по ней наступает 1 сентября 2027 года; средства могут использоваться для общекорпоративных целей VGLNG и её дочерних компаний, включая частичное покрытие затрат по проектам расширения CP2 LNG и Plaquemines LNG до принятия окончательных инвестиционных решений (FID) по каждому из них.

Bank of America выступил координатором-ведущим организатором, единственным букраннером и административным агентом. BBVA, Goldman Sachs, ING, JPMorgan, Mizuho, MUFG, National Bank of Canada, RBC, Scotiabank, SMBC, U.S. Bank и Wells Fargo выступили координаторами-ведущими организаторами; Barclays, Santander и Deutsche Bank — совместными ведущими организаторами.

VGLNG имеет право выбирать начисление процентов по ставке SOFR или базовой ставке, при этом по кредитам SOFR применяется годовая маржа в размере 2,50%, а по кредитам по базовой ставке — годовая маржа в размере 1,50%; после достижения определённых рейтинговых условий применимая маржа может быть снижена максимум на 1 процентный пункт. VGLNG вправе досрочно погасить займы до наступления срока погашения без уплаты премии или штрафа. Финансирование обеспечено первоклассным совершенным обеспечительным интересом практически во всех существующих и будущих активах VGLNG и будущих поручителей; на момент подписания соглашения поручители отсутствуют, некоторые дочерние компании после достижения определённых долговых условий в будущем будут обязаны предоставить обеспечение по данному финансированию.

Кредитное соглашение также устанавливает ограничительные и поддерживающие covenants в отношении ограниченных платежей, нового долга или привилегированных акций, обременения активов залогом, внешних гарантий, отдельных инвестиций и займов, существенного выбытия активов и сделок с аффилированными лицами, а также предусматривает, что непогашение основной суммы долга или процентов в срок, нарушение соответствующих covenants без устранения в установленный срок, а также банкротство, неплатёжеспособность или реорганизация могут constitute события дефолта.

Оба проекта расширения, прямо охваченные данным финансированием, в настоящее время находятся на стадии разработки и регуляторного одобрения. Проект расширения CP2 в мае 2026 года подал в Федеральную энергетическую комиссию США (FERC) заявку на расширение мощностей на 11,7 млн тонн в год, а в июле — запрос в Министерство энергетики США на соответствующее разрешение на экспорт СПГ; компания в настоящее время ставит целью принятие FID в начале 2027 года и, при условии получения регуляторных одобрений, первый выпуск продукции в конце 2028 года. Согласно документам Министерства энергетики США, заявленный объём экспорта по проекту эквивалентен 620,5 млрд кубических футов природного газа в год, период приёма комментариев по заявке на экспорт в страны, не имеющие соглашения о свободной торговле, завершается 2 октября 2026 года.

Проект расширения Plaquemines LNG предусматривает добавление до 31,0 млн тонн мощностей по сжижению в год, соответствующая заявка в FERC вступила в стадию официального рассмотрения. Venture Global в настоящее время планирует, при условии получения регуляторных одобрений, продвинуть FID по данному проекту расширения в первой половине 2027 года, с целью достижения первого выпуска СПГ в 2029 году.