Швейцарская Holcim приобретает Fermacell за 840 миллионов евро, сделка завершится в 2027 году

Репортаж от Wedoany，Holcim согласилась приобрести у James Hardie Industries европейский бизнес по производству стеновых и напольных материалов Fermacell за 840 миллионов евро, чтобы расширить свой портфель высокоценных строительных решений.

Ожидается, что чистый объем продаж Fermacell в 2026 году составит около 430 миллионов евро; компания управляет шестью производственными площадками на 13 рынках Европы. Предприятие со штаб-квартирой в Дюссельдорфе, насчитывающее более 1000 сотрудников, производит высокоэффективные гипсоволокнистые плиты и цементно-стружечные плиты под брендами fermacell и Aestuver.

В Holcim заявили, что это приобретение расширит предложение компании в области стеновых, напольных и противопожарных материалов в Европе, дополнив существующие бренды Ytong, Silka, Hebel и Multipor. Генеральный директор Мильян Гутович отметил, что сделка также поддержит направление интегрированных строительных систем и модульного строительства компании, что соответствует стратегии NextGen Growth 2030. По его словам, fermacell и Aestuver расширят линейку продукции Holcim в области интегрированных строительных систем и модульного строительства.

Что касается финансовых ожиданий, Holcim прогнозирует, что на третий год после завершения сделки будет достигнут ежегодный синергетический эффект по EBITDA в размере около 22 миллионов евро. Стоимость сделки в 840 миллионов евро соответствует прогнозируемому мультипликатору EBITDA за 2027 год на уровне 9,5 раза, который после реализации синергии снизится до 7,6 раза. Holcim также ожидает, что приобретение увеличит прибыль на акцию уже с первого года.

В James Hardie заявили, что данное выделение является частью стратегической перестройки портфеля, направленной на концентрацию ресурсов на возможностях с наиболее быстрым ростом и самой высокой доходностью. Компания также планирует закрыть свой независимый европейский бизнес по производству фиброцементных материалов, что потребует соблюдения юридических, регуляторных процедур и консультаций с сотрудниками. Генеральный директор James Hardie Аарон Эртер заявил, что выделение европейского бизнеса и планируемое закрытие европейского направления фиброцементных материалов позволят компании сосредоточиться на возможностях с наибольшим ростом и доходностью, а также, как ожидается, укрепят баланс.

После завершения сделки Fermacell продолжит возглавлять генеральный директор Кристиан Клаус. Клаус отметил, что Holcim является сильным стратегическим партнером для бизнеса Fermacell, и клиенты продолжат получать высокое качество и превосходный сервис; благодаря глобальному охвату и взаимодополняющим возможностям Holcim, Fermacell обеспечит плавный переход и ускоренный рост.

Сделка подлежит получению регуляторных одобрений и выполнению других стандартных условий закрытия; ожидается, что она будет завершена в первой половине 2027 года.