Репортаж от Wedoany，Американский поставщик оптоволоконных услуг Lumen в ходе телефонной конференции по финансовым результатам 4 августа четко обозначил свою стратегическую позицию: больше не пытаться восстановить рост традиционного телеком-бизнеса, а сосредоточиться на удовлетворении потребностей в подключении, обусловленных ИИ, наращивая объемы оптоволоконных сетей, программного обеспечения и управленческих возможностей. Компания заявила, что ее стратегическая выручка выросла до 53% от общего дохода, и планирует добавить 40 миллионов миль оптоволокна в США к 2031 году, доведя общую протяженность сети до 58 миллионов миль.
Генеральный директор Lumen Кэтлин Джонсон (Kathleen Johnson) сообщила аналитикам на телефонной конференции, что компания комбинирует сеть, программное обеспечение и экосистему способом, который не используют другие традиционные телеком-операторы. Она считает, что ИИ делает распределенную инфраструктуру более сложной — данные перемещаются горизонтально между облаками центров обработки данных и кластерами ИИ-фабрик (восточно-западное направление, т.е. межсоединение центров обработки данных, DCI), а также вертикально до корпоративных площадок (северо-южное направление) — и одновременно создает спрос на более простое подключение и управление. Горизонтальное расширение — самый быстрорастущий сегмент, особенно магистральные соединения на «ИИ-коридорах» между распределенными облаками.
Эта тенденция стимулирует сделки отраслевого уровня: Google Cloud назначила Verizon исполнителем сделки по темному оптоволокну DCI на сумму 1 миллиард фунтов стерлингов; Zayo совместно с Nvidia строит 8000 миль нового магистрального оптоволокна, проходящего через «самые быстрорастущие ИИ-коридоры». Однако президент и главный финансовый директор Lumen Кристофер Стэнсбери (Christopher Stansbury) признал, что экономика этих оптоволоконных проектов «плачевная» — затраты на прокладку новых траншей и трубопроводов приводят к тому, что доходность находится на уровне стоимости капитала или ниже.
Стратегия Lumen заключается не в том, чтобы полагаться на само оптоволокно для получения прибыли, а в изменении модели расчетов за счет бизнеса Alkira, приобретение которого было завершено месяц назад. Alkira интегрирована в Lumen Connect, что позволяет клиентам использовать любое оптоволокно в любом месте с применением одинаковых стратегий и контроля сервисов, а также управлять всем через единый интерфейс. Джонсон отметила, что телеком-операторы в прошлый раз потерпели неудачу, потому что инновации происходили вокруг сети, а не внутри нее; Lumen стремится вернуть себе программный уровень — именно Alkira является механизмом, возвращающим контроль и интеллект внутрь сети. Оптоволоконные маршруты компании в США быстро удваиваются, 90% точек доступа гиперскейл-облаков модернизированы до 400G.
Технический директор Джим Фаулер (Jim Fowler) заявил, что Lumen продает не оптоволокно, а способность заставить оптоволокно, облака, кластеры и функции безопасности работать совместно, проявляя себя как единая сеть. Он оценивает, что бизнес Lumen в сфере сети как услуги (NaaS) растет в три раза быстрее рынка: во втором квартале более 20% пользователей NaaS были новыми клиентами, а существующие клиенты также добавляют схемы NaaS, а не просто мигрируют с традиционных услуг.
Финансовые данные показывают, что стратегическая выручка Lumen выросла на 14% в годовом исчислении, составив 53% от общего объема бизнеса (годом ранее — 45%). Бизнес по волновому мультиплексированию 100G и 400G на корпоративном рынке Северной Америки вырос почти на 11%, а объем продаж увеличился почти на 35%. Компания сообщает, что рынок восточно-западных подключений (облако-облако, ЦОД-облако) растет темпами 10–13%, тогда как традиционный рынок северо-южных подключений от корпоративных площадок к облаку составляет лишь 1–2%. В то же время выручка традиционного бизнеса в этом квартале снизилась на 15%. Стэнсбери отметил, что продление срока службы традиционных продуктов не станет основой будущего успеха: корпоративная телефония приближается к концу своего жизненного цикла и составляет лишь «очень низкий однозначный» процент продаж. Компания максимизирует денежный поток от старых сетей, перенаправляя его в услуги с более высокой доходностью; внутренняя программа «модернизации/упрощения» должна обеспечить годовую экономию в размере 700 миллионов долларов к концу этого года и 1 миллиард долларов в следующем году.
В настоящее время цифровая выручка Lumen составляет всего 39 миллионов долларов. Стэнсбери заявил, что компания изучает «экономическую ценность отдельных схем и путей выхода на рынок», чтобы более агрессивно сокращать традиционный портфель. Несмотря на то, что прогнозы по ИИ постоянно корректируются, в том числе в сторону понижения, а программное обеспечение не может автоматически превратить низкомаржинального телеком-оператора в высокодоходную технологическую компанию, Lumen пытается последовательным образом изменить правила игры для телеком-операторов.
