Репортаж от Wedoany，Vår Energi согласилась приобрести норвежскую нефтегазовую компанию BlueNord за 12,84 млрд норвежских крон (около 1,33 млрд долларов) в рамках сделки с оплатой денежными средствами и акциями. Обе компании котируются на Ослоской фондовой бирже. Сделка одобрена советами директоров обеих сторон и, как ожидается, создаст крупнейшего независимого производителя нефти и газа в Европе.
Согласно условиям слияния, Vår Energi создаст новую дочернюю компанию для объединения с BlueNord. Акционеры BlueNord получат 248,4 млн вновь выпущенных акций Vår Energi и 1,96 млрд норвежских крон денежными средствами, что соответствует примерно 9,72 акциям Vår Energi и 76,83 норвежских крон на одну акцию BlueNord. После завершения сделки акционеры BlueNord будут владеть примерно 9,05% акций расширенной Vår Energi, а существующие акционеры Vår Energi сохранят около 90,95% акций. Итальянская Eni сохранит контрольный пакет акций Vår Energi, владея примерно 57,33% акций расширенной компании.
Данное слияние добавит к существующим активам Vår Energi на норвежском континентальном шельфе и в Северном море доли BlueNord на датском континентальном шельфе. Эти активы включают производственные активы на месторождениях Tyra, Halfdan, Dan и Gorm, входящих в Датский подземный консорциум, оператором которого является TotalEnergies. Генеральный директор Vår Energi Ник Уокер заявил, что эта сделка создаст крупнейшего независимого производителя нефти и газа в Европе с долгосрочным целевым объемом добычи около 450 000 баррелей в сутки и укрепит ее роль как надежного и безопасного поставщика энергии для Европы. Он отметил, что по мере роста Vår Energi естественным этапом ее стратегии является выход за пределы Норвегии, и Дания предлагает низкорисковую, стабильную операционную и налогово-бюджетную систему, аналогичную норвежскому континентальному шельфу.
Начиная с 2026 года, портфель BlueNord, как ожидается, добавит объединенной организации около 45 000 баррелей нефтяного эквивалента чистой добычи в сутки. BlueNord также располагает чистыми доказанными и вероятными запасами в объеме около 195 млн баррелей нефтяного эквивалента, а также дополнительными краткосрочными условными ресурсами, которые могут продлить прогнозируемую добычу за пределы 2040 года. Структура добычи объединенной организации, как ожидается, сохранит соотношение примерно 65% нефти и 35% газа, с сохранением доступа к двум европейским газовым хабам — Nybro и Den Helder. Сделка, как ожидается, будет завершена примерно к концу 2026 года и требует одобрения акционеров BlueNord, получения регулирующих разрешений и выполнения других стандартных условий закрытия.
Генеральный директор BlueNord Юан Ширлоу заявил, что слияние с Vår Energi создает компанию в Северном море с реальным масштабом и устойчивостью, продолжая миссию BlueNord по обеспечению надежных поставок энергии для Европы и значительной доходности для акционеров. Он отметил, что с 2019 года акционеры поддерживали BlueNord через проект реконструкции Tyra и получили выгоду от крупных дивидендов на сумму почти 800 млн долларов. Эта сделка является естественным следующим этапом, предоставляя акционерам право собственности на более крупную и диверсифицированную компанию инвестиционного уровня с балансом, обеспечивающим устойчивую долгосрочную доходность.
В рамках данной сделки SB1 Markets и Barclays выступили финансовыми консультантами Vår Energi, Schjødt предоставил юридические консультации, а KPMG отвечала за финансовые и налоговые вопросы. Консультантами BlueNord выступили Jefferies International, BAHR и Gorrissen Federspiel, а Standard Chartered Bank предоставил совету директоров компании заключение о справедливости условий сделки.
Кроме того, Vår Energi также раскрыла финансовые результаты за второй квартал 2026 года, с операционным денежным потоком после уплаты налогов в размере 2,1 млрд долларов. Компания сообщила о чистом долге в размере 3,4 млрд долларов, коэффициенте левериджа 0,4x и доступной ликвидности в размере 5,3 млрд долларов. В прошлом месяце Vår Energi приняла окончательное инвестиционное решение по проекту Balder Next New Wells в норвежском секторе Северного моря.
