Репортаж от Wedoany，На прошлой неделе самым заметным событием на мировом рынке слияний и поглощений в горнодобывающей отрасли стало последнее обновление по сделке по слиянию Genesis Minerals (ASX:GMD) и Vault Minerals (ASX:VAU).
Предложение Genesis о поглощении Vault было признано более выгодным, чем план Regis Resources (ASX:RRL), реализуемый с мая 2026 года. Regis приняла решение не выдвигать встречное предложение, открыв путь для полного приобретения Vault компанией Genesis.
Согласно условиям сделки, на дату учета плана акционеры Vault получат 0,475 австралийских долларов наличными и 0,7629 акции Genesis за каждую акцию Vault, что составляет общую цену за акцию в размере 5,2741 австралийского доллара. Эта цена представляет собой премию в 15,7% к цене закрытия Vault и оценивает Vault в целом в 5,6 млрд австралийских долларов.
После завершения сделки объединенная компания войдет в тройку крупнейших производителей золота в Австралии, при этом годовой объем добычи на активах в Западной Австралии немедленно достигнет 600 000–700 000 унций с потенциалом дальнейшего роста. Рыночная капитализация объединенной компании по проформе составит 12,6 млрд австралийских долларов, ресурсная база — 33,6 млн унций, а запасы руды — 9,4 млн унций.
Исполнительный председатель Genesis Роли Финлейсон заявил, что это сделка по объединению активов, которая позволит создать третьего по величине производителя золота в Австралии. Оптимизация взаимодополняющих активов высвобождает уникальные синергии, обеспечивая выигрыш для акционеров и заинтересованных сторон, а также создает платформу для устойчивого роста и доходности для акционеров. В связи с прекращением действия соглашения о реализации плана между Vault и Regis, Vault обязана выплатить штраф за расторжение в размере около 50,7 млн австралийских долларов.
Еще одной заметной сделкой стало подписание Noronex (ASX:NRX) обязывающего письма о намерениях с Alaskan Critical Minerals о приобретении оловянно-вольфрамово-серебряного проекта Sleitat в рамках 60-дневного опционного соглашения. Согласно условиям, Noronex приобретет 100% акций Alaskan Critical Minerals, которая, в свою очередь, через опционное соглашение владеет 100% акций Strongbow Alaska, а Strongbow Alaska держит 100% прав на недропользование проекта Sleitat.
Согласно соглашению, Noronex выплатит 50 000 австралийских долларов наличными и 50 000 австралийских долларов акциями в течение пяти дней после подписания. Опционный период может быть продлен еще на 30 дней при условии дополнительной выплаты в размере 25 000 австралийских долларов. При исполнении опциона Noronex выпустит акции на сумму 1 млн австралийских долларов, рассчитанную по средневзвешенной цене за 10 дней, с ограничением на продажу в течение 12 месяцев. После исполнения опциона все акции Alaskan Critical Minerals будут переданы Noronex. Кроме того, Noronex выплатит 375 000 австралийских долларов наличными в течение двух лет с даты исполнения опциона, а также, в зависимости от достижения целевых показателей эффективности, выпустит акции на сумму до 1 млн австралийских долларов в рамках четырех этапных платежей в течение трех и пяти лет. Noronex отмечает, что оловянный проект Sleitat на Аляске описывается как один из немногих крупных оловянных проектов в США и один из двух оловянных месторождений, признанных Геологической службой США потенциально экономически ценными. Бюро по горному делу США определило ресурсы объемом около 25,9 млн тонн с содержанием 0,37% олова, 0,04% вольфрама и 17 г/т серебра.
Recharge Metals (ASX:REC) заключила обязывающее соглашение с Golden Mile Resources (ASX:G88) о приобретении проекта Ironstone Well, который примыкает к золотому проекту Recharge Sunset Well. Recharge выплатит 100 000 австралийских долларов и получит 100% долю в горной лицензии M37/1341, а также в заявках M37/1378 и M37/1439. Golden Mile сохранит 1% роялти от чистой прибыли плавильного завода по лицензиям M37/1341 и M37/1378. Это приобретение позволит продлить перспективный золотоносный пояс Prospero на 50%, увеличив общую протяженность простирания до более чем 15 км, и включит 4 км недавно открытого золотоносного пояса Portia. Приобретенные права на недропользование будут включены в соглашение об охране наследия между Recharge и коренным народом Darlot. Recharge продолжит подготовку к буровой программе протяженностью 30 000 метров и проведет разведочные работы в этом районе.
