Репортаж от Wedoany，Канадская компания по разведке полезных ископаемых Phoenix Metals (TSX:PCA) объявила о завершении расширенного первичного публичного размещения акций (IPO), в ходе которого было привлечено 42,5 млн канадских долларов (около 43,2 млн долларов США) за счет выпуска 34 млн обыкновенных акций класса A.
Цена размещения акций составила 1,25 канадского доллара за акцию. Синдикат андеррайтеров возглавили Canaccord Genuity (TSE:CF) и National Bank Financial, к которым также присоединились Haywood Securities и RBC Dominion Securities.
Размещение было проведено в соответствии с проспектом эмиссии с фиксированной ценой, поданным Phoenix 2 июля после получения дополнительной квитанции. Данный документ был подан во всех провинциях Канады, за исключением Квебека.
Инсайдеры компании приобрели в ходе размещения 3,2 млн обыкновенных акций, что составляет сделку с заинтересованностью. Phoenix получила освобождение от требований по проведению официальной оценки и получению одобрения миноритарных акционеров на том основании, что справедливая стоимость сделки не превышает 25% рыночной капитализации компании.
Компания также предоставила андеррайтерам опцион на дополнительную покупку до 5,1 млн обыкновенных акций по цене размещения в течение 30 дней после закрытия сделки. В случае полного исполнения данного опциона общий объем привлеченных средств достигнет 48,9 млн канадских долларов.
Основным активом Phoenix Metals является проект Greenwood, который включает несколько рудных участков: Lexington, Golden Crown, Blue Bell, Phoenix, Tam O'Shanter, Boundary Falls и Haas Creek. Проект расположен в историческом горнодобывающем районе Greenwood и включает 156 действующих горных отводов, 4 аренды на добычу и 211 участков, предоставленных королевским грантом.
Обыкновенные акции Phoenix теперь торгуются на Фондовой бирже Торонто под тикером "PCA". Компания является канадским предприятием по разведке полезных ископаемых, специализирующимся на разработке месторождений золота и меди в южно-центральной части Британской Колумбии.
