Репортаж от Wedoany，Канадская компания Lion One Metals (TSXV:LIO) завершила первый транш неброкерского частного размещения, привлекая общую сумму в 15,3 млн канадских долларов (около 15,64 млн долларов США) за счет выпуска конвертируемых облигаций и долевых единиц.
Компания выпустила 12 500 единиц конвертируемых облигаций по цене 1 000 канадских долларов за единицу, получив 12,5 млн канадских долларов. Каждая единица облигации включает субординированную обеспеченную конвертируемую облигацию с процентной ставкой 10% и сроком на четыре года, конвертируемую в обыкновенные акции по цене 0,13 канадских доллара за акцию, а также 7 692,3 варранта, которые могут быть исполнены по цене 0,175 канадских доллара за акцию в течение четырех лет.
Одновременно Lion One завершила частное размещение 21,4 млн единиц по цене 0,13 канадских доллара за единицу. Каждая единица состоит из одной обыкновенной акции и одного варранта на обыкновенную акцию, который может быть исполнен по цене 0,175 канадских доллара за акцию в течение трех лет.
Компания планирует направить чистую выручку от данного финансирования на погашение предстоящих платежей по старшему обеспеченному кредитному соглашению с фондами Nebari, а также на устранение текущего нарушения ковенантов по оборотному капиталу в рамках этого соглашения. Оставшиеся средства будут использованы на общекорпоративные цели и пополнение оборотного капитала.
Lion One ожидает завершить второй транш до 10 июля, который включает оставшиеся единицы облигаций на сумму 1,5 млн канадских долларов, объявленные изначально.
Часть подписчиков включает директоров и руководство компании. В соответствии с Многосторонним документом 61-101, данная сделка является сделкой с заинтересованными сторонами, однако она получила освобождение от требований по проведению официальной оценки и получению одобрения миноритарных акционеров. Период ограничения на продажу этих ценных бумаг истекает через четыре месяца и один день с даты выпуска.
Компания отмечает, что окончательное завершение сделки по-прежнему требует окончательного одобрения со стороны фондовой биржи TSX Venture Exchange.
Кроме того, Lion One объявила об изменениях в руководстве: ранее, 16 июня, Иан Берзинс был назначен президентом и главным исполнительным директором. Тони Янг вернулся к исполнению обязанностей финансового директора (CFO), а Заманд Шокри также вернулся на должность главного бухгалтера компании. В переходный период с 1 мая по 16 июня Янг и Шокри временно исполняли обязанности главного исполнительного директора и временного финансового директора соответственно.
Lion One Metals — канадский производитель золота, специализирующийся на эксплуатации и разработке щелочного золоторудного проекта Tuvatu, полностью принадлежащего компании на Фиджи.
