Репортаж от Wedoany，Компания Prospera Energy Inc. (TSXV: PEI; OTC Pink: GXRFF) объявила о запуске неброкерского частного размещения, планируя выпустить единицы по цене 0,04 канадского доллара за единицу, с общим объемом привлечения средств до 12 млн канадских долларов, что является крупнейшим финансированием в истории компании. Полученные средства будут направлены на активацию более 140 скважин, ожидающих восстановления добычи в ее портфеле активов, а также на погашение корпоративного долга.
За последние 20 месяцев компания провела стратегическую корректировку, сосредоточившись на повторной активации ранее остановленных скважин из существующего портфеля, и уже добилась результатов. С момента изменения стратегии Prospera завершила активацию 19 скважин и провела более 60 ремонтных работ. Добыча на ее флагманском активе Luseland выросла с примерно 54 баррелей нефтяного эквивалента в сутки до 260 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, увеличившись на 381%, что стало рекордным показателем добычи на этом месторождении за восемь лет. Срок окупаемости инвестиций по этим проектам составляет всего 6–8 месяцев на одну скважину, а эффективность капитальных затрат на ввод в эксплуатацию составляет менее 10 тыс. канадских долларов на баррель нефтяного эквивалента в сутки.
В рамках данного привлечения средств около 10 млн канадских долларов будет напрямую направлено на программу ремонта и активации скважин, а оставшиеся 2 млн канадских долларов — на оборотный капитал. Программа не предусматривает бурения новых скважин; все средства будут направлены на существующие, проверенные стволы скважин. Prospera ожидает, что по мере возобновления добычи на остановленных стволах скважин будет получен двойной эффект от роста добычи и расширения запасов, что поддержит ее денежный поток и активную базу.
На финансовом уровне данное размещение направлено на фундаментальную реструктуризацию баланса компании. Руководство компании оценило точный объем капитала, необходимый для восстановления положительного оборотного капитала, решения проблемы непрерывности деятельности и погашения всех долгов в течение 24 месяцев после закрытия сделки. Ожидается, что денежный поток, генерируемый планом разработки, будет систематически направляться на погашение приоритетных обеспеченных кредитов, субординированного долга и общей сверхроялти компании на общую сумму около 30 млн канадских долларов, при этом остаток будет амортизирован до нуля в течение следующих 24 месяцев. Компания также ведет переговоры с приоритетными кредиторами о долгосрочной пролонгации и рефинансировании. Ожидается, что в течение планового периода чистый долг значительно снизится, постепенно перейдя к чистой денежной позиции.
В части запасов и налогообложения, каждая активированная скважина, как ожидается, переведет остановленные и неработающие скважины в категорию доказанных разрабатываемых добывающих запасов, одновременно сокращая обязательства компании по выводу активов из эксплуатации. Prospera располагает совокупным налоговым пулом в размере около 75,8 млн канадских долларов, включая около 38,1 млн канадских долларов некапитальных убытков и около 32,1 млн канадских долларов ресурсного пула, что, как ожидается, полностью покроет прогнозируемую прибыль до налогообложения, что позволит не уплачивать налог на прибыль в денежной форме в течение периода разработки.
Компания также провела аналогию своей стратегии с Hemisphere Energy. Последняя, за счет повышения коэффициента извлечения на существующей активной базе, увеличила добычу с примерно 1400 баррелей нефтяного эквивалента в сутки до примерно 3800 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, погасив за счет этого долги и в конечном итоге достигнув чистой денежной позиции. Prospera заявляет, что следует тому же порядку роста и погашения долга.
Генеральный директор Prospera Шубхам Гарг отметил, что работа за последние 20 месяцев подтвердила эффективность новой бизнес-модели, которая обеспечивает низкорисковый рост за счет существующих стволов скважин, а не за счет высокорисковой разведки. Данное финансирование позволяет компании выполнить план по портфелю в полном масштабе, одновременно восстанавливая положительный оборотный капитал, решая проблему непрерывности деятельности и создавая четкий путь к погашению всех долгов в течение двух лет.
Каждая единица в рамках данного размещения включает одну обыкновенную акцию компании и один варрант на приобретение обыкновенных акций. Каждый варрант дает держателю право приобрести одну обыкновенную акцию по цене исполнения 0,06 канадского доллара в течение двух лет после закрытия сделки. При полном исполнении варрантов компания получит до 18 млн канадских долларов капитала для роста. Данное размещение осуществляется в соответствии с освобождением от требований проспекта эмиссии и регистрации согласно применимому законодательству о ценных бумагах, при этом на выпущенные ценные бумаги будет установлен четырехмесячный и однодневный период обязательного держания. Размещение требует одобрения TSX Venture Exchange.
Компания также объявила о расчетах по конвертации долга в акции. В частности, Prospera заключила соглашения об урегулировании с тремя несвязанными поставщиками на общую сумму 42 800,24 канадских долларов по непогашенной торговой кредиторской задолженности, которая будет погашена путем выпуска 996 005 обыкновенных акций. Два поставщика урегулировали 14 800,24 канадских долларов путем выпуска 296 005 обыкновенных акций (по цене 0,050 канадских долларов за акцию), а один поставщик урегулировал 28 000 канадских долларов путем выпуска 700 000 обыкновенных акций (по цене 0,040 канадских долларов за акцию). Кроме того, Prospera обновила ранее раскрытую информацию о конвертации долга в акции, заключив соглашения с пятью несвязанными поставщиками на общую сумму 170 476,02 канадских долларов, которая будет погашена путем выпуска 4 100 306 обыкновенных акций.
Prospera проведет конференц-звонок с обновлением информации о компании 30 июня 2026 года в 10:00 утра по горному стандартному времени. Инвесторы могут зарегистрироваться для участия через Zoom.
Prospera Energy Inc. — канадская энергетическая компания, специализирующаяся на разведке, разработке и добыче сырой нефти и природного газа, со штаб-квартирой в Калгари, провинция Альберта. Ее ключевые активы расположены в провинциях Саскачеван и Альберта, включая Cuthbert, Luseland, Hearts Hill и Brooks.
