Репортаж от Wedoany，Casa dos Ventos завершила международную сделку по финансированию на сумму 1,1 млрд долларов США для строительства ветроэнергетического комплекса Ibiapaba в штате Сеара, ветроэнергетического комплекса Dom Inocêncio в штате Пиауи и солнечного проекта Paraíso в штате Мату-Гросу-ду-Сул.
Эти активы обеспечены долгосрочными контрактами на продажу электроэнергии на общую сумму около 2,5 млрд долларов США. Покупателями выступают Ascenty (компания по инфраструктуре центров обработки данных, контролируемая канадскими Brookfield и Digital Realty) и Omnia (обслуживающая энергетические потребности китайской ByteDance — владельца платформы TikTok).
Сделка была осуществлена путем одновременного выпуска двух облигаций через дочернюю компанию Casa dos Ventos. Первый выпуск на сумму 825 млн долларов США сроком на 24 года с полной амортизацией; второй выпуск на сумму 252 млн долларов США сроком на 17 лет с частичной амортизацией. В сделке приняли участие 23 институциональных инвестора, включая страховые компании, управляющие компании и пенсионные фонды.
Генеральный директор Casa dos Ventos Лукас Арарипи заявил, что это финансирование является важной вехой для компании, укрепляя ее способность выходить на международные рынки на конкурентоспособных условиях.
Финансовый директор компании Иван Хонг отметил, что высокий спрос со стороны инвесторов свидетельствует об интересе международного капитала к бразильским проектам в области энергетической инфраструктуры. Иван Хонг добавил, что компания получила исключительное признание на рынке капитала США, спрос превысил ожидания и привлек десятки первоклассных институциональных инвесторов, что подтверждает устойчивость бизнес-модели компании и доверие глобальных инвесторов к бразильским инфраструктурным активам с высокой предсказуемостью денежных потоков. Выход на рынок частного размещения позволил компании привлечь рекордное финансирование на длительный срок и на выгодных финансовых условиях, что поможет оптимизировать структуру капитала в ближайшие годы.
Сделка также привлекла внимание партнера TotalEnergies. Президент компании по газу, возобновляемым источникам энергии и электроэнергии Стефан Мишель заявил, что Бразилия занимает стратегическое положение в расширении интегрированной энергетической модели группы. Стефан Мишель отметил, что Бразилия является ключевым рынком для реализации интегрированной энергетической модели TotalEnergies в электроэнергетике, и благодаря партнерству с Casa dos Ventos компания находится в выгодном положении для удовлетворения растущего спроса центров обработки данных, что подтверждается недавно подписанным долгосрочным контрактом с ByteDance, обеспеченным мощностями ветровой генерации более 900 МВт.
Стефан Мишель считает, что размещение частного долга на сумму 1,1 млрд долларов США ускорит разработку проектов Casa dos Ventos и расширит поставки возобновляемой энергии крупным цифровым потребителям.
Координаторами размещения облигаций выступили BNP Paribas, Goldman Sachs и MUFG. Юридическими консультантами Casa dos Ventos и TotalEnergies выступила White & Case, а консультантами инвесторов — Clifford Chance и Mattos Filho.
Облигации были размещены путем частного размещения среди квалифицированных институциональных инвесторов. Соответствующие ценные бумаги не зарегистрированы в соответствии с законодательством США, Бразилии или любой другой юрисдикции. Предложение или продажа без надлежащей регистрации или соблюдения применимых условий освобождения не допускаются. В объявлении также подчеркивается, что данное раскрытие информации не является предложением о продаже или приглашением к покупке размещаемых облигаций.
Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com
