Репортаж от Wedoany，Первый квартал 2026 года стал самым успешным кварталом для рынка оптических модулей. Исследовательская компания в области оптических коммуникаций LightCounting опубликовала новый отчет, в котором указывается, что объем продаж оптических модулей и активных оптических кабелей (AOC) в этом квартале составил около 10 миллиардов долларов США, что на 90% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый быстрый рост за квартал с момента начала сбора данных компанией в 2004 году.
Согласно окончательным статистическим данным LightCounting, общий объем продаж оптических модулей и сопутствующих продуктов за 2025 год составил 26,8 миллиарда долларов США, что на 74% больше по сравнению с предыдущим годом. Компания ранее прогнозировала замедление роста в 2026 году, однако экспоненциальный рост рынка не ослабевает. В настоящее время напряженность в цепочке поставок ослабевает, а ведущие облачные провайдеры продолжают увеличивать капитальные затраты.
В первом квартале 2026 года многие компании установили рекорды по выручке. Выручка Zhongji Innolight выросла на 207% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, лидируя на рынке. Acacia также показала выдающиеся результаты. Генеральный директор Cisco Чак Роббинс (Chuck Robbins) заявил, что бизнес Acacia переживает самый сильный квартал в своей истории: в третьем финансовом квартале (первый квартал календарного года) было получено заказов на сумму более 1 миллиарда долларов США, и в 2026 финансовом году, который заканчивается в июле 2026 года, темпы роста по сравнению с аналогичным периодом могут превысить 200%. Acacia занимает лидирующие позиции на рынке когерентных подключаемых оптических модулей, и этот бизнес демонстрирует устойчивый рост.
LightCounting отмечает, что никогда не наблюдала 200-процентного роста на рынке когерентных оптических модулей. Для достижения этой цели рост модулей 800ZR/ZR+ во втором квартале 2026 года должен быть весьма впечатляющим. Среди многих факторов, способствующих 200-процентному росту Acacia и Zhongji Innolight, особенно важным является выдающееся управление цепочкой поставок, поскольку вся отрасль в настоящее время страдает от дефицита поставок. В предыдущем цикле Acacia превзошла конкурентов благодаря своим навыкам управления цепочкой поставок.
Ciena и Nokia также улучшили управление цепочками поставок. Генеральный директор Nokia Джастин Хотард (Justin Hotard) заявил, что в 2026 году драйверами роста компании станут подключаемые оптические модули 800G и соответствующие линейные системы и платформы. Генеральный директор Ciena Гэри Смит (Gary Smith) отметил, что крупные облачные провайдеры предъявляют высокий спрос на подключаемые оптические модули 400G и 800G, и компания уверена, что в 2026 году доход от подключаемых оптических модулей более чем удвоится по сравнению с 2025 годом.
LightCounting считает, что еще одним потенциальным фактором успеха Acacia может быть ее бизнес по производству кремниевых фотонных двигателей. В этой области Acacia конкурирует с Intel, Sicoya, Silith и Xphor. Компания ранее прогнозировала, что в 2026 году продажи кремниевых фотонных чипов вырастут на 110%.
LightCounting сообщает, что большинство кремниевых фотонных чипов производятся производителями оптических модулей на заказных фабриках, но крупные клиенты требуют более диверсифицированных поставок. Поэтому коммерческие поставщики кремниевых фотонных чипов могут добиться более высокого роста бизнеса, даже близкого к 200%. В области NPO (нейтронно-протонного обмена) наблюдается значительная активность, но ее трудно количественно оценить с точки зрения продаж, хотя она, несомненно, стимулирует спрос на кремниевые фотонные чипы.
Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com
