Репортаж от Wedoany，Ciena прогнозирует, что к 2029 году объем ее адресного рынка удвоится и достигнет 500 миллиардов долларов. Генеральный директор компании Гэри Смит (Gary Smith) заявил в ходе телефонной конференции по финансовым результатам, что тенденции, стимулирующие рост показателей, не закончатся в ближайшее время. Гиперскейлеры уже увеличили капитальные расходы в первом квартале, и эта тенденция, вероятно, сохранится. Смит отметил, что все большая доля этих расходов будет направляться на сетевую инфраструктуру, поскольку компании пытаются монетизировать ограниченные вычислительные инвестиции.
Искусственный интеллект является ключевым драйвером этого роста. Главный стратегический директор Ciena Дэвид Ротенштейн (David Rothenstein) заявил, что сейчас наступила эра инвестиций в искусственный интеллект, факторы, определяющие спрос, беспрецедентны, а генеративный искусственный интеллект все еще находится на очень ранней стадии. Он сообщил, что только в 2026 году капитальные расходы гиперскейлеров и неоскейлеров (neoscalers) составят около 1 триллиона долларов.
Ротенштейн считает, что агентный искусственный интеллект (agentic AI) и автономные сети уже на подходе, что откроет многолетний инвестиционный цикл, и агентный искусственный интеллект может усилить текущие тенденции. Он отметил, что миллионы агентов будут взаимодействовать друг с другом и предпринимать действия, и всем им потребуется подключение. Объем генерируемых данных, а также потребность в пропускной способности центров обработки данных и глобальных сетей окажут мультипликативный эффект на существующую динамику.
Строительство существующих центров обработки данных сталкивается с ограничениями по энергоснабжению и пространству, что влияет на потребность в подключении. Смит объявил в ходе телефонной конференции, что Ciena получила первый заказ от гиперскейлера на свое многотрассовое решение RLS Hyper Rail, которое обеспечивает высокоскоростное соединение на большие расстояния. Ротенштейн отметил, что потребность в высокоскоростных соединениях на большие расстояния не ограничивается только гиперскейлерами: все генерируемые данные должны перемещаться для монетизации и должны попадать в глобальную сеть.
В первом квартале выручка Ciena выросла на 39,5% в годовом исчислении, с 1,13 миллиарда долларов в аналогичном периоде прошлого года до 1,57 миллиарда долларов; прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) по GAAP выросла на 324% до 283 миллионов долларов, а по non-GAAP — на 192,9% до 341,8 миллиона долларов. Разница обусловлена корректировками на такие статьи, как выплаты акциями, налоговые резервы, обесценение активов и затраты на реструктуризацию.
Ротенштейн отметил, что неоскейлеры (neoscalers) также увеличат расходы, поскольку в долгосрочной перспективе они не будут спокойно доверять свою судьбу гиперскейлерам и захотят строить собственную сетевую инфраструктуру. К этой категории относятся предприятия, облачные провайдеры, а также компании в сфере искусственного интеллекта, такие как Anthropic или OpenAI. Кроме того, инвестируют и поставщики услуг. Смит отметил, что ранее в сфере фиксированных сетей наблюдался период недоинвестирования.
Несмотря на сильные финансовые результаты и оптимистичные прогнозы руководства, акции Ciena упали на 12,7% после публикации отчетности, отчасти из-за высоких ожиданий аналитиков. Однако аналитики Raymond James отмечают, что с момента предыдущей отчетности акции компании все еще выросли вдвое.
Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com
