Рост спроса на вычислительные мощности ИИ стимулирует подъем в оптической связи, экспорт оптического волокна вырос на 126% в годовом исчислении, а цена централизованных закупок выросла более чем на 250%

Репортаж от Wedoany，10 апреля 2026 года генеральный директор Lumentum Майкл Херлстон в интервью в Токио заявил, что капитальные затраты американских гипермасштабных облачных провайдеров огромны и не имеют видимого конца, и компания все больше не справляется со спросом. Все производственные мощности на 2028 год будут полностью распроданы всего за два квартала. Херлстон далее пояснил, что под «распродажей» он подразумевает неотменяемые соглашения, что делает продление периода покрытия заказами напрямую значимым для определенности доходов. 26 марта 2026 года Lumentum объявила о планах строительства нового производственного предприятия в Гринсборо, Северная Каролина, США, площадью 240 000 квадратных футов, для производства передовых оптических устройств на основе фосфида индия, с ожидаемым началом массового производства в середине 2028 года. Этот завод значительно увеличит производственные мощности Lumentum по использованию 6-дюймовых пластин из фосфида индия.

9 апреля 2026 года генеральный директор Amazon Энди Джесси опубликовал ежегодное письмо акционерам, раскрыв, что годовой доход от услуг ИИ облачного бизнеса AWS превысил 15 миллиардов долларов США, а годовой доход от бизнеса по разработке собственных чипов превысил 20 миллиардов долларов США, что означает трехзначный рост в годовом исчислении. Джесси подтвердил, что капитальные затраты в 2026 году составят около 200 миллиардов долларов США, что почти на 60% больше, чем в прошлом году, причем подавляющая часть будет направлена в инфраструктуру ИИ, включая центры обработки данных, собственные чипы и сетевое оборудование. В письме Джесси четко заявил, что компания получила от клиентов долгосрочные обязательства на значительную часть капитальных затрат, включая сотрудничество с OpenAI на сумму более 100 миллиардов долларов США, и соответствующие инвестиции будут постепенно монетизированы в период с 2027 по 2028 год.

По данным Главного таможенного управления Китая, в феврале 2026 года Китай экспортировал 3779,9 тонн оптического волокна на сумму 790 миллионов юаней, что на 63,6% и 126,8% больше в годовом исчислении соответственно. В пересчете на километры, в том месяце было экспортировано около 25,2 миллиона километров оптического волокна, что составляет около 65% от эффективного месячного производства оптического волокна в Китае. Значительное увеличение доли экспорта означает, что доля закупок отечественных операторов значительно снизилась по сравнению с прошлым, и зарубежный спрос стал ключевым драйвером, стимулирующим подъем в отрасли оптического волокна. Строительство ЦОД ИИ, межсоединения DCI и спрос на беспилотные летательные аппараты создают тройной резонанс спроса на оптическое волокно.

Цены централизованных закупок провинциальных компаний China Telecom продолжают расти. В марте 2026 года Guangdong Telecom возобновила проект аварийных закупок в рамках для наружных оптических кабелей, максимальная цена за километр кабеля GYTA-одномодовый G.652D-24-жильный удвоилась с предыдущих 1245 юаней до 2500 юаней за километр. Результаты централизованных закупок Guangdong Telecom и Guangxi Telecom уже объявлены, цена на кабель G.652D-24-жильный составила от 102,1 до 103,5 юаней за километр на жилу, при этом цена на волокно составила около 70 юаней за километр на жилу, что более чем на 250% выше, чем цена, выигравшая тендер China Mobile в 2025 году. Что касается цены на волокно G.652D, цена централизованных закупок провинциальных компаний China Telecom в 2025 году составляла около 28-35 юаней, а в феврале 2026 года цены закупок в Сяньяне и Тяньцзине выросли до 37 и 46 юаней соответственно. Согласно отзывам отрасли, текущая отпускная цена волокна G.657A2 остается стабильной.

Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com